孔子二次来卫国，虽然受到南子夫饶召见，而且卫灵公与南子夫人一同出巡，还邀请孔子同游时安排孔子坐第二辆车，给足了孔子面子。但车队大摇大摆从街道上走过时，路人只是抢着看南子夫人，没有人在意第二辆车上坐着孔子。孔子心有不甘，便：“世人皆爱美色，什么时候人们喜爱道德像喜爱美色一样，国家就会好起来。”
卫灵公对孔子，只是做个样子，没有重用孔子的意思，孔子对卫灵公的所做所为，感到非常痛心，就只好离开卫国，去了曹国。曹国是个国，大夫们见孔子来了，人人自危，他们知道孔子有能力，生怕孔子来了，自己的饭碗不保。孔子受到了曹国大夫的阻拦，只好离开曹国，去了宋国。
宋国也不欢迎孔子的到来，没有人接待，只好在一棵大树下，带领弟子们演练礼仪。宋国司马桓魋特别痛恨孔子，就派人把大树砍了，孔子只好带领弟子们离开这里。
一行人匆匆离开宋国，前往郑国。途中，弟子们又累又饿，士气低落。到了郑国，孔子与弟子们不慎走散，独自站在城东门。子贡焦急地四处寻找老师，有个郑国人对子贡：“东门外有个人，他的额头像尧，脖子像皋陶，肩膀像子产，然而自腰部以下比禹短了三寸，憔悴颓丧得像一条丧家之犬。”
子贡寻到孔子后，如实相告。孔子却苦笑着：“我外形像谁，那倒未必。但我像丧家之犬，真是这样啊！真是这样啊！”
尽管一路坎坷，孔子依旧没有放弃传播自己的学。他带着弟子们稍作休整后，又准备前往陈国，期望在那里能得到认可，实现自己以道德治国的理想，继续踏上那未知又充满挑战的旅程。
孔子带领弟子们在郑国没有找到落脚的地方，不得不离开郑国，去了陈国，寄居在司城贞子家中，司城贞了答应孔子，要向陈国君推荐孔子，孔子与弟子便在陈国住下来。
有一，一只隼在陈国宫廷中死了，是被楛木做的箭射中而死，箭头是用一种石材做的锋利无比，箭长一尺八寸。陈湣公派使者去请教孔子，孔子回答：“这隼是从很远的地方飞来的，这箭是肃慎部族的箭。从前周武王灭商后，沟通了与九夷百蛮的联系，让各方都贡献各自的特产，使他们不忘记自己的职责和义务。于是肃慎部族就进贡了楛木做的箭和石制的箭头，箭长一尺八寸。周武王为了彰显他的美德，就把肃慎部族的箭赐给长女太姬，太姬后来嫁给了虞胡公，虞胡公又被封在陈国。所以把肃慎部族的箭赐给了陈国。”
陈湣公听了以后，就派冉收藏各方贡物的仓库去找，果然找到了这种箭。陈湣公对孔子的博学多才赞叹不已。孔子以为陈国君一定会重用自己，便在陈国一住就是三年，这三年，陈国君除了有疑难问题来请教孔子，资助了一些财物，没有任命给孔子个一官半职。
三年之后，晋国和楚国争霸，陈国战乱不断。陈国与晋国结盟，必然遭到楚国攻击。陈国与楚国结盟，又必然遭到晋国攻击。陈国夹在两个大国之间，左右为难，度日如年。孔子见陈国战乱不断，陈国君又没有重用他的意思，便与弟子们：“陈国没有我们该做的事，我们离开吧。”
于是孔子与众弟子便离开了陈国，途中经过一个叫蒲的地方，正好遇上公叔氏凭据蒲地反叛卫国，蒲人扣留了孔子。孔子的弟子中有个叫公良孺的，带着五辆子跟随孔子周游列国，这个人身材高大，很有才德，也有勇力，对孔子：“我从前跟随老师在匡地遭遇危难，如今又在这里遭遇困境，这大概是命运吧。与其再次受辱，不如拼死一战！”
罢，公良孺便带着众多弟子，手持兵器，与蒲人激烈拼杀起来。蒲人见他们个个奋勇无惧，心中不免有些胆怯。
这时，蒲饶首领站出来，对孔子：“只要你们不去卫国，我们就放你们走。”孔子思索片刻，便与蒲人盟誓。蒲人这才放他们离开。
然而，孔子一出蒲地，便对弟子们：“盟誓是在胁迫下订立的，神灵不会认可，我们还是去卫国。”
于是，他们继续朝着卫国进发。
到了卫国，卫灵公得知孔子到来，亲自出城迎接，问道：“老师从蒲地而来，那里情况如何？”
孔子如实相告。卫灵公又问：“那我们可以讨伐蒲地吗？”
孔子回答：“蒲地的百姓，男人有誓死效忠卫国的决心，妇女有保卫西河一带的愿望，因为这里是她们的家园，并无反叛之心，只是公叔氏叛乱，讨伐他便可。”
卫灵公听后，陷入了沉思……但最终没有派兵攻打蒲地。卫灵公年事已高，懒得处理政务，知道孔子贤能，又有些不放心孔子，所以一直也没有起用孔子，孔子长叹一声：“如果有人起用我，一年时间我会让他的国家强盛起来，三年就会大见成效。
有一，卫灵公问孔子关于军队列阵作战的事。孔子回答：“祭祀的事，我倒是曾经学习过，关于排兵布阵的事，我没学过。”卫灵公听了孔子的回答，脸上露出一丝失望。此后，卫灵公与孔子的交流愈发稀少，对孔子的态度也渐渐冷淡下来。孔子深知在卫国难以实现自己的抱负，心中满是无奈与惆怅。
一日，孔子正在庭院中与弟子们讲学，突然传来消息，卫灵公驾崩。新君即位，国内局势动荡不安。孔子意识到，卫国已非久留之地，便决定再次离开。
于是，孔子带领弟子们收拾行囊，踏上了新的旅程。他们不知道下一站会是哪里，也不清楚未来是否能遇到赏识自己的君主，但孔子心中始终怀揣着以道德治国的理想，坚定不移地向前走去，继续在这乱世中寻找那一丝实现理想的曙光，期待着能在未知的前方找到施展才华、造福苍生的机会。
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