3月2日凌晨，曾家岩19号陪都警察厅稽查处审讯室内，哈欠连。
参与审讯的众人从昨晚将桑良押解到此之后，听他絮絮叨叨的交代直至现在。和戴老板议定，准备将计就计的设下陷阱放出假消息，抓捕会塑型化妆的日本女间谍及其党羽的陈自强走了进来。众人忙打起精神，陈自强亲自给桑良倒了杯温开水，送到他面前。
“桑先生，当初你我都在同一阵营，你可能有不得已的苦衷，或者形势所迫，才投靠了日伪，既然你对我们坦诚交代，明你的内心还是不愿意为他们服务的。不如你还回到我们这边，做我们在总统府的耳目。不仅能够领取日伪、总统府的工资，还能从我们这里得到任务奖金。如何？”
桑良这个人虽然是一个没有主张，也没有什么大本事的人，但又想干些惊动地的事，本来就眼高手低，靠辛辛苦苦钻营才获得一个美差，此时送上门的富贵，他当然不会错过。关键是还给钱，还能免受军统刑罚进而保命。一口水喝下还没咽下去的他，急忙答应，把自己呛得大声咳嗽，眼泪都咳出来了。看到他的狼狈相，陈自强露出了鄙夷的神色，但抓捕这名蛇蝎心肠的日谍，成功与否全系此一人之身，还是上前拍着他的背告诉他别着急。
为避免夜长梦多，打草惊蛇，趁着夜色，陈自强派人秘密地将他送进了一家酒店内。亮后，桑良准时去上班，仿若什么事也没发生一样，只是当后勤处新来了两名军需科长，他们对外宣称，不参与总统府后勤部门的运营工作，而是专门负责往峨眉山送高级食品。原来国府中盛传一号人物自春节以来，大部分时间都住在峨眉山中，很少回重庆黄山官邸。
这两名军需官正是戴老板派来以造成既成事实，迷惑隐藏在暗处的日本间谍的，他们所要进口高级食品还大肆宣扬，故意告诉总务处“是峨眉山要的”。除了这种意图，他们还身负监视桑良在国府办公大楼总务处办公室的一举一动。
陈自强通过这两名军需官中的一人传话，告诉桑良，如果在收到相应纸条，即回复他们“雾都一号”计划中的国府一号人物，目前就住在峨眉山。戴老板在策反桑良后的第二，即将设置陷阱抓捕日谍和接近其身边的特工计划，秘密汇报给J总裁，为安全起见，建议他移驾返回国府陪都。戴老板亲自和第一侍从室的官员一起，为他寻找一名身材面貌相仿的替身，在峨眉山修养。为防止打草惊蛇，此举异常机密，只有戴老板和第一侍从室主任及其秘书和夫人知悉，其余热就连近身忠心于他的浙江籍侍卫都不知道，更不要一般的内保人员。
几后桑良果然在自己家的餐桌上又看到了熟悉的纸条，正是询问他国府一号人物的情况，纸条上言明“务必及时把蒋总统的大概住处告知我方。写在纸条上，放在原处，自有人来取”。
桑良按照纸条上所要求的方式做了回复，并用字写上，总务处新调来的两名负责往峨眉山运送高级食品的军需官，以为质证。做完这些，桑良正常去总统府总务处上班，并在工作中找机会将信息透露给其中一名军需官。
那名军需官很快向陈自强做了汇报，为了进一步确认消息，陈自强命他联系桑良，以忘记取文件或者皮包的口实，中午回家查看那张字条是否已经被取走。桑良中午下班后，以取钱包的名义回了趟家，发现纸条果然被取走。回到单位即由那名军需官汇报给陈自强，陈自强这才给戴老板打电话告诉他好消息：“鱼儿咬钩了。”
戴老板知悉后，尽调局本部精锐特工进行周密部署，考虑到近期普贤菩萨生日即将到来，峨眉山作为普贤道场，各级寺庙一定会举办大型佛事活动，所以又命陈自强带领精兵强将，亲赴峨眉山指挥此次抓捕行动。陈自强得命后，带领尚振彪等稽查处精兵强将，赶赴峨眉山。事实上，这次取走此字条不是别人，正是隐藏在桑良身边的山田智美子，自在街头被认出之后，她在松井康城的帮助下，利用其自身所掌握的特殊的塑型易容术，在国府陪都藏了起来，秘密监视桑良的行动。日常催促他询问国府一号人物的下落，以期早日完成“雾都一号”计划。
道高一尺，魔高一丈，由于戴老板和陈自强的周密部署，衣无缝，而字条上所描述又和她了解的情况相符，山田智美子遂对国府一号人物住在峨眉山的事实深信不疑。当她就联系特高课在重庆的负责人松井康城，命他安排人即赴峨眉山，执行刺杀任务。二人商议后，亦发现普贤菩萨生日即将到来，正好可以趁此机会率领日伪间谍以香客的名义混入。与此同时，以运送军需的名义，紧急赶往峨眉山的陈自强和尚振彪一行，也乘坐运送军需的车辆向峨眉山进发。
一路上司机轮换驾驶，人歇车不停。一行人赶到峨眉山的时候，正值雪后初霁，辄见有云卧酉极，蜿蜒隐约于上，他们来不及欣赏这三月的峨眉胜景，径直进山与戴老板先期布置的精锐特工汇合。部署停当之后，陈自强和尚振彪以及负责押送的其中一名军需官，在一名叫李虎的外围侍卫的带领下，和负责J总裁日常食宿的侍从室官员进行交割。
按照戴老板和侍从室提前商定的计划，侍从室官员宣称，考虑到普贤菩萨生日即将来临，届时前来进香的各地游客甚多。而今年由于国府一号人物及其夫人在此驻跸，所以峨眉山各寺庙准备大肆操办佛事。为加强安保需要，这批负责押运军需的人员就被侍从室官员要求留在峨眉山，负责普贤菩萨生日期间，在这里办公的国府要员的安全，待佛事过后再放他们回陪都。
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