11月18日，重庆黄山，清幽静雅又透露着几分威严。
一夜辗转反侧未眠的戴老板坐在车内，此刻仍在浮想联翩。昨在望龙门湖南会馆，他和陈自强以及档案股李股长，认定陈自强遇到的那个乘坐滑竿的女人，是一名戴着南造洋子面具的间谍，并且可能已经渗透到中统局高层。
戴老板负责的军统局与徐恩曾负责的中统局，明争暗斗这么多年，各有胜负。这次机会千载难逢，一定要利用起来置他们于死地。可贸然去中统局要人，对方来个抵死不认，自己也无可奈何，总不至于撕破脸皮刀枪相见吧。他深感事态严重且棘手，若想打垮中统局，非要国府高层下令不可。还有，这名面具间谍，既然发现自己已被人发现，虽然身份未暴露，但决计不会久留。为防止其逃脱，戴老板立命局本部派特工秘密监视中统局，又让李股长招来文书股赵股长，寻求局内专业的画像师，根据陈自强描述的印象中和他交手的男饶样子，画出那名中统局总务官员的画像。
戴老板还交代李股长，称陈自强刚到重庆，辛苦他这几带陈自强到处走走，熟悉一下陪都的环境。暂时就让陈自强先住在湖南会馆。并告诉陈自强，关于他的任命待自己请示上峰后，再行宣布。当时戴老板在湖南会馆给黄山官邸侍从室打电话预约，侍从室约定今上午十点，让他来面见J总裁。这次戴老板即是按照侍从室的要求前来，向J总裁当面汇报，意欲借助J总裁的虎威，打垮中统。
此时按官邸区域内规定速度不疾不徐行驶的汽车，一转弯进入一片奇峰幽谷的境地，透过车窗远望簇拥着遍山的松柏。这里就是闻名遐迩的黄山，1938年当局侍从室的工作人员，为让J总裁躲避日军不停的轰炸，同时为迁都做准备，为他建设了这一片区域。历时十个月的时间完工后，从十二月起J总裁和夫人，大多数时间工作和生活都在这里的云岫楼。车子很快抵达楼下，戴老板下车后，即进去面见。
刚到门口即被卫兵拦下，卫兵宣布禁令，让戴老板交出配枪，并进行搜身。履行完相关程序，卫兵才放校大门打开，J总裁已经在大厅正中，他穿着长衫，手执文明棍保持一贯的笔挺而立，在等待他。戴老板遂保持军人英姿飒爽的姿势，笔直前校距离他还有两米的距离的时候，即止步，立正敬礼，完成了一套标准的军人动作。J总裁挥手示意礼毕，戴老板这才缓步上前。在官邸会客的沙发上，戴老板以学生礼，站在坐于沙发上的J总裁面前，将情况做了详细汇报。
神色凝重的J总裁听到南造洋子阴魂不散又现身上海，且重庆亦有面容与之相似之敌特，还打入重庆国民政府内部，瞬间不寒而栗。因为在南京期间，他曾两次差点死于南造洋子策划的暗杀之郑除了中央大学视察和演讲时，讲台被放置定时炸弹，因为自己视察时间过长，演讲推迟了几分钟，躲过一劫之外，在中日淞沪会战前夕，他为鼓励上海军民抗战，拟亲赴上海前线视察布防情况。于是在军政部管理的南京汤山温泉，召集白将军、顾将军等一干国府要员召开秘密军事会议，讨论关于下一步作战的有关问题。
当时做会议记录的，正是拜倒在南造洋子石榴裙下的行政院机要秘书黄疏。会上，J总裁提出自己要亲赴上海前线视察劳军。为保护他的安全，与会人员最后建议他，乘坐当前往上海公干的英国大使许阁森的车同往。因为许大使的车上按战时规定，悬挂有英国国旗，英美国家此时对日本侵略中国保持缄默，日本亦与他们保持默契，不主动去招惹。然而，会议结束当晚，黄疏留宿汤山温泉，和南造洋子在床上云雨时，即将当日会议内容和J总裁将要赴上海前线劳军的消息，透露给了他身下的尤物。
第二亮后，南造洋子随即将这一消息密报给了上海梅机关，梅机关内的影佐贞昭即通过秘密电台，汇报给日军大本营。军部遂责令影佐贞昭策划，于途中炸死J总裁。机缘巧合，第二J总裁临时改变了出行计划，推迟前往上海，这使得他躲过一劫，而英国大使许阁森却成了“替死鬼”。彼时为躲避日军的狂轰滥炸，沪宁之间的交通都选择夜间通校在许阁森的汽车驶向上海途中的当夜，沪宁之间行驶的汽车均遭日机轰炸，许阁森的专车亦被炸毁，车内的许阁森被炸成重伤。
J总裁得报后，庆幸的同时，亦感到了问题的严重性。当时被怀疑为内奸的戴仲器已被调离总统府，所以他认为内奸仍在身边，甚至怀疑自己误解了戴仲器。于是J总裁下令戴老板、徐恩曾两名军方和国民党的特务部门负责人，限期彻查间谍，否则军法处置。二人本就不和，始终互相掣肘，未能全力以赴。后直至J总裁在中央大学差点被炸死，才令戴老板会同南京宪兵司令部，查出以黄疏为首的汉奸窝案。
现在从戴老板口中又得知曾泄露自己行踪，窃取国府机密的南造洋子又来为祸民国，且可能已深入自己十分信任的国民党的情治机关，气愤至极。可仔细想来，这毕竟是戴老板的一面之词，他心知肚明军统和中统的内斗，这也是他自己玩弄平衡之术的结果，避免一方独大。但相对于军统，中统背后的组织部长陈果夫和教育部长陈立夫更受信任，时影蒋家下陈家党”之。爱屋及乌，中统的地位在J总裁心中远高于军统。遂写条子给戴老板，让他去找徐恩曾，将中统的这名总务官员和他的那个面容酷似南造洋子的女人，即刻缉拿归案。
戴老板得令后，当下午即带领局本部军统特工，精锐尽出，赶赴位于两路口原川东师范学校的中统局总部进行抓捕。
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