欧阳轩让远在大理城的第一师前往建昌府，而没有从距离更近的善阐城派兵，是因为当下善阐城除了总参直属团外，已经无兵可派了。就在几日前，杨邦宪和昝万寿按其命令，分别率军向南了。播州师前往大理东南方向的交趾。欧阳轩告诉杨邦宪，如果段实归降，则与其合兵一处夺取出海口，如果不归降则将其剿灭。昝万寿率第三师前往的是大理西南边境，任务是防止蒲甘王国的入侵。
早在被蒙军征服之前，大理国便与南方蒲甘这个新兴崛起的军事强国，因领土问题发生多次冲突。武德充沛的蒙军占领大理之后，蒲甘并未畏惧甚至反而屡次挑起冲突，但皆被兀良合台率军痛揍。赛赤典主政之后，他们又开始频繁进犯大理，并在边境屯积重兵。正是因为他们牵制，霹雳军夺取东川之后，赛赤典才没有发兵报复。大理国发生的剧变，已经引起了这个南方强邻的反应。眼下他们见大理国内大乱，便集结了大军准备趁虚而入。
之所以调第三师前去应对蒲甘，而不是播州师或第一师，是因为后两者要么是轻步兵，要么是并没有带来重型火炮。霹雳军在之前的战争准备中，将宝贵的运力投入到了后勤物资特别是弹药运送上。为了保证弹药运输，甚至连第一师的重炮都存放在了叙州。没有重炮的霹雳军，与配备重炮的霹雳军，在火力投送能力差距极大，战斗力完全不是一个层级。
大理战役出乎异常的顺利，使得仓储的大量后勤物资没有消耗多少。霹雳军已经控制了大理各郡县府库，可以就地筹措粮食、布匹等物资。眼下只需从巴蜀运来武器零件、弹药和医药物资等后勤物资，这使得运力又有了富余。在善阐之战结束之，欧阳轩便下令将第一师的重型火炮全运来大理。只不过路途遥远的原因，这些笨重的武器越善阐城，至少是二个月之后的事了。“战略上藐视对手，战术上重视对手”。欧阳轩虽然并不认为蒲甘军队能战胜没有重火炮的第一师，但心谨慎总不是坏事，让第三师前去是最稳妥的安排。
从内心深处讲，欧阳轩不愿意与蒲甘王国发生战争，至少不是当下发生战争。虽然霹雳军对蒲甘的战争将是一边倒，而不是“杀敌一千，自伤八百”，但战争毕竟是消耗钱财人力的行为。“大炮一响，黄金万两”，对以火器为主要战力的霹雳军来，更是如此。联席会议之前已经决定，夺得大理之后要将巴蜀治理模式全盘复制。先不兴办学校医院、推广科技需要大量的钱财，道路交通、水利等基础设施更是烧钱的行为。即便大理矿产丰富，也需要大量投入，才能开发出来。
“战争服务于政治目标”。当下霹雳军首要的政治目标并不是开疆拓土，而是获得出海口，实现巴蜀、大理与流求的直接联系。蒲甘有出海口，也有通向海边的大河，但其与大理接壤的地方多崇山峻岭，要拓宽一条成熟的道路需要数年时间，通行的成本也高。欧阳轩行事注重可持续性，不到万不得已他不会选择蒲甘作为出海通道。
在当前的出海口选项中，除了蒲甘方向之外，霹雳军还有几个选项，第一是从广南西路前往钦、廉州，也可以通过盘江顺流而下到广州，但会遭到南宋官方的阻挠和刁难。第二是是从大理南部兰沧水顺流而下，经素可泰之后，经高棉、占城入海，进而与附近的星岛联得联系。此条线路会受制于他人。第三则是从大理西南方向的元江顺水而下交趾，在红河三角洲平原入海。这条路是最短也是最方便的道路。
欧阳轩派播州师前去，便是要夺取这红河的出海口。除了出海口，红河平原也是人口众多，盛产粮食的膏肥之地，对于霹雳军发展也有着不可估量的意义。他叮嘱杨邦宪要尽量“服”段实和交趾的陈朝，要“不战而屈人之兵”，争取他们的归附。如果和平手段不行，那就只有使用武力了，这个地方对于霹雳军来，实在太重要了，成生死悠关并不为过。“匹夫无罪，怀壁其罪”，反正霹雳军对红河平原是志在必得，交趾陈朝给也得给，不给也得给。
忽必烈也看到流求与巴蜀直接联系的可怕性，才增派骑兵从大理“翰腹”广南西路与交趾。赛赤典也不傻，他知道交趾并不好打，特别是暑热气侯和河汊密布的地形并不适合蒙古骑兵，便派了段实前去。如果胜了功劳自然是自己的，如果兵败背锅的也是段实，死的也是白蛮兵。段实虽然知道赛赤典的心思，却也无可奈何。在顺利拿下十余个广南西路的州县后，他听得陈朝正发兵攻打占城，便挥师进入交趾。
大理军进军交趾初期一路势如破竹。段实本想趁交趾大军在外的时机，一举攻破其国都升龙城。只不过交趾饶抵抗十分顽强，双方在升龙城下陷入消耗战。随着时间的推移，交趾各地的援军纷纷赶来，沿途的粮道又不断遭到袭击，战况愈发对大理军不利。随着征伐占城的交趾大军的陆续回援，大理军的境况举步维坚，不得已只得徐徐后退。交趾军本已夺得了大片占城土地，谁知后背遇袭，急急地赶了回来，那里肯让大理军就此离去？
就在播州军紧赶紧慢赶前往交趾的时侯，段实派人请降了。蒙军在大理的统治土崩瓦解，其所率大军又陷入交趾泥潭，在这前途迷茫之际，经欧阳轩派来的段氏族人劝，段实决定归附霹雳军。他可以置生死于不顾，但不能不顾及数千手下的生死，更不能顾及家中的妻儿老。杨邦宪得知段实投降的消息大喜，得知他被交趾大军围住又心忧。他一面派人通知段实固守待援，一面加快行军步伐前去。据情报，大理军已经被困在升龙城北五十里，要不是段实手下有二千骑兵，包围圈怕是早已合拢，营垒也早就被交趾军攻破了。
虽然战况不利，但大理军损失并不严重。除了那二千骑兵，段实手有仍有四千白蛮精锐，只是粮草辎重十分吃紧。除了床弩等攻城武器损毁严重外，箭矢数量也严重不足，粮草也即将耗尽。前两者可是对付战象的必不可少的武器。交趾本身就有战象，加上在攻打占城的过程中，又缴获了不少战象，眼下已有数十头战象。正是这些战象给大理军带来了极大的威胁。实际上，大理军并不缺乏后勤物资，只是这些物资都因为粮道被频频袭扰，难以运送到前线来。
包围大理军的交趾军队有五万人，其领军之帅是王太子陈晃。虽然人数众多，但交趾军除了极少量的骑兵和战象之外，多是轻装步兵，战斗力并不强。其士兵身形矮，不论是单兵作战能力还是武器装备都不如大理军。故其虽将大理军围住，一时间却也无可奈何。对此，坐镇升龙城指挥的交趾国王陈煚给陈晃明确的诏令：“困饿其中，再一举破之”。
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