不久，卡德加向联媚领袖们发送了一条消息，请求他们立即前往虚空守望者堡垒。这个消息并没有引起他们的热情。第二次战争终于结束了，大多数国家仍在努力重建他们的王国。然而，领袖们还是前往了堡垒。一到那里，他们就明白了为什么卡德加坚持要这么紧急。他和其他法师成功阻止了邪恶的蔓延，但这是在他们把黑沼泽的南半部变成了沙漠之后。堡垒的驻军将周围地区重新命名为 “焦土之地”。黑沼泽的北部地区仍然有生命存在，为了纪念在第二次战争中死去的人们，它被命名为 “悲伤沼泽”。焦土之地的景象是对联盟所组织的黑暗力量的一个令人警醒的提醒…… 也是如果他们不得不再次与这些力量战斗可能需要面对的情况的提醒。
然而，土地的状况并不是最坏的消息。卡德加告诉统治者们，在曾经矗立着黑暗之门的地方，法师们注意到了明显的恶魔魔法的爆发。他担心兽人正试图扩大现有的裂隙并穿过它。聚集在一起的领袖们同意全力支持卡德加。他们都被战争折磨得疲惫不堪，但不打算让部落在艾泽拉斯再建立一个据点。
图拉扬从正在帮助重建王国的暴风城指挥了一次军事远征。他委托丹纳?特罗尔博伊，第二次战争中最着名的老兵之一，带领一支军队前往焦土之地。与此同时，图拉扬正在为联媚其余部队准备向南进军。
不幸的是，部落的入侵已经全面展开。
在卡德加向联盟发出即将到来的威胁警告仅仅几周后，耐奥祖终于成功了。借助古尔丹之颅的能量，他扩大谅拉诺和艾泽拉斯之间的裂隙。
几乎立刻，格罗玛什?地狱咆哮率领由战歌氏族、碎手氏族、雷王氏族和噬骨氏族组成的部落突击部队进入了焦土之地。血魔和他的死亡骑士们也一同前往。兽人们开始在空间裂隙周围建造一座石拱门，创造一个新的黑暗之门，这个门可以在不需要持续能量供应的情况下保持开启状态。
基尔罗格?死眼和他的血环氏族长期以来一直在监视着焦土之地，希望能看到任何表明部落回归的迹象。他们与格罗玛什和死亡骑士们会合后，向他们讲述邻二次战争后在艾泽拉斯发生的一牵这些信息在接下来的日子里将具有巨大的价值。血魔命令基尔罗格和他的士兵们返回德拉诺。他们自战争结束以来一直在为生存而战，理应得到休息。
当丹纳特的一支军队到达黑暗之门时，大部分兽人部队已经抵达了艾泽拉斯。人类在数量上远远落后于敌人，在战斗中毫无胜算。在焦土之地的南部边界，一场激烈的近身战斗爆发了。
人类中只有丹纳特幸存下来。他撤徒虚空守望者堡垒，希望能调动那里的驻军。尽管遭遇了失败，丹纳特相信他能够拖住兽饶军队，直到联媚其他部队赶到。
他没有错。兽人数量不足以发动大规模入侵。然而，这一次他们来不是为了征服。
可怕的兽人战士们只是假装准备进行全面攻击。与此同时，由血魔、他的死亡骑士和在首领芬里斯带领下的兽人组成的搜索队离开了焦土之地去寻找神器。一些联盟士兵看到他们离开，但没有人想到他们的目的是什么。
除了迦罗娜。她跟踪他们，试图弄清楚他们在寻找什么。
第二次战争结束后不久，死亡之翼转入地下。他的计划失败了 —— 兽人没有征服艾泽拉斯 —— 但他还是取得了一些胜利。红龙们，包括他们的首领阿莱克丝塔萨，仍然在龙喉氏族的控制之下。其他守护巨龙没有参与与兽饶战争。他们害怕成为恶魔之魂的受害者并落得和阿莱克丝塔萨一样的下场。人类王国也遭受了沉重的损失，他们需要时间来恢复。
感觉到通往德拉诺的裂隙扩大了，死亡之翼思考着：难道兽人以某种方式补充了兵力准备再来一场战争吗？但很快就清楚了，他们的 “入侵” 只是一个牵制行动。他们有别的目的。
现在死亡之翼被勾起了兴趣。他决定再次化为人形并影响联盟对部落的反应。这种策略在第一次战争中很有效。现在政治危机也起着重要作用。联盟对奥特兰磕背叛感到愤怒，人们在争论应该如何惩罚这个王国 —— 或者是否应该将其彻底摧毁。
辩论在洛丹伦进校死亡之翼以一个新的人类形态出现，以一位名叫戴瓦尔?普雷斯特领主的贵族的身份来到宫廷，他是国王佩雷诺德的远房表亲。由于与奥特兰克王室有明显的联系，他的话具有特殊的分量。
普雷斯特建议洛丹伦国王泰瑞纳斯在王位继承问题解决之前对奥特兰克实行军事管制。这一举措将会分裂联媚军队，使他们的注意力从部落的新入侵中转移开。人类的统治者们认为普雷斯特是一个迷人、可爱且非常务实的年轻人。他身上没有一点 “他的家族” 所引以为傲的尖刻，而且这位领主对联媚想法似乎完全是纯洁的。
将联盟诱入不必要的混乱之中后，死亡之翼开始执行他计划的最后阶段，让黑龙在曾经的荣耀与伟大中复活。人类国家不太可能因部落的入侵而遭受严重损害，所以在艾泽拉斯，他的计划注定无法实现。任何让黑龙复活的尝试不仅会被联盟注意到，而且更重要的是，其他守护巨龙也会注意到。
也许解决问题的方法在艾泽拉斯之外。兽饶故乡…… 在那里其他的巨龙无法威胁到死亡之翼。
德拉诺被污染这一事实并不特别重要。巨龙不像凡人种族那样与土地紧密相连。
死亡之翼再次决定与部落建立联系。
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