早在我军占领和阳时，日军被我军威逼放弃了沂南，如今山东军区又占领诸莒地区，鲁症沂山、滨海彻底连成了一块。山东地区核心根据地战略纵深扩大了。莒县、临沂成为日军两个明显的突出部。
在山东日军主要控制了胶济铁、津浦铁路、陇海铁路沿线，青岛、烟台、威海等沿岸。前者由日本陆军控制，后者主要由日本海军控制，陆海两军还不对付，两军要协调作战，还要通过日本大本营协调，加剧了日军在山东大规模作战的难度。
诸莒战役完成后，李振华回到了蒙山。大部分机动兵团回到了驻地。李振华向山东军详细汇报此行战斗过程，罗司令非常满意。罗司令告诉李振华，杨文翰副司令已经去诸莒地区主持工作，黎玉副政委正准备前往延安参加中共第七次代表大会。延安总部发出《关于七大代表赴延安出席大会的指示》，决定将七大改在年底举行?。
李振华本来也是山东军区选出来的七大代表，但罗司令让他安心在山东主持作战。这次山东军区代表团是七大八个代表团之一，由黎玉为团长，山东军区参与七大的人数较多，罗司令特意把杨文翰、李振华留了下来，山东军区的工作还要开展，不可能丢下工作全部去参会。
李振华对此也没有什么意见，相比于其他同志，他对于去革命圣地延安参会并没有那么热切，他已去过延安，见过他想见的人。山东根据地刚刚扩大新区，还有一大堆事等待着要处理，他本身也想留在根据地做些实事。山东军区下一步的工作是打击伪厉文礼部、张步云部，打击张步云部的工作由滨海军区独立完成，此时此刻滨海军区与张步云部就在日照以北、诸城以南，五莲中西部山区互相争夺控制权，滨海军区已占据了优势，有望在一两个月之内把伪张步云部挤出该地区。而打击厉文礼部的工作还需要李振华去主持，李振华在蒙山待不了太久，王建安回蒙山接替他参谋长的工作后，他就要前往城顶山，协助沂山军区林唯先部向安丘方向进军，打击厉文礼部。
另外罗司令还告诉李振华，包森、王思源、景晓村、林浩已分别到达长白山地区、大兴安岭，与特战队汇合，和他们同行的还有两个军工组，一批军政人员，一批武器弹药。
李振华听到这个消息非常高兴，他的东北战略又前进了一大步。早在今年5月份延安总部就批准了李振华关于东北的建议，同意抽调包森、王思源等人前往东北。5月底一行人从山东沂蒙启程与包森在冀东会合，经过两个多月的时间，包森、王思源分别在大兴安岭、长白山与洪振海、李振兴胜利会师。
长白山深处一处密营，洪振海见到了包森、景晓村、郑兴，四人激动的相互拥抱。洪振海对于包森能来东北非常兴奋。包森的军事指挥能力，他是亲眼所见，亲耳所闻的。在冀东那段时间他们之间也建立了深厚的友谊。
根据延安总部的指示，长白山地区成立辽东军区，司令员、政委由包森担任，副司令洪振海，副政委景晓村，郑兴任参谋长。洪振海、郑兴主要负责前台工作，打击、收编土匪，与第88步兵旅的联络，情报、物资搜集。包森、景晓村负责秘营力量的整训，争取在一两年内组建起一股强大的力量。
洪振海告诉包森、景晓春、郑兴，6月份第88步兵旅旅长周保中以收编了东北土纺名义，从苏联那边搞来了一批武器弹药、医疗、通讯物资，缓解长白山我军物资紧张的情况。包森听了也非常高兴，从山东、冀东补给物资非常困难，有了这一条补给线，物资问题可以得到部分的解决，这次来同行的军工组也是为了解决这一问题，郑兴也是李振华特意从军工部抽调出来的，军工组的工作在他的领导之下。
郑兴曾任八路军山东纵队第3支队参谋长，后调兵工部协助熊大正工作，早年他在这一带呆过很长一段时间，对这一带非常熟悉，在当地还有些老关系，有助于物资的获取。他18岁便下了“关东”，先后在沈阳当邮差、电话工。1921年考取了张作霖的吉林警官学校，毕业后于1925年，被派往中朝边境的延吉二道沟警察署任外事警官，后升为警察署署长。1931年九一八事变后，王德林举起抗日旗帜，成立了“东北抗日救国军”。因王德林和郑兴系挚友，又是山东老乡，便委派郑兴为军法官兼第五旅旅长。
洪振海详细向包森汇报了长白山地区的现状，甄别、抽调到秘营里的战士已超3500余人，加上原有兵力，部队已超4000余人，分散驻扎在长山里十几处秘营。洪振海有意向下半年组织一些煤矿工人暴动，他已派人潜伏进多个煤矿组织工作，暴动后可从矿工中收编人员加入秘营，壮大我军力量。能收缩多少人员，主要由冬季之前辽东军区能筹集到的物资决定。
包森、景晓春、郑兴也对煤矿暴动很感兴趣，四人积极讨论起来。
与此同时，王思源、林浩也与李振兴接上了头。按照延安总部指示成立辽西军区，王思源任司令，林浩任政委、李振兴任副司令，延安总部派来了蒙古族干部照日木图任政治部主任，同时带来了一批蒙古族干部。
王思源出任辽西军区司令员，李振兴是无比服气的，他还在沂蒙军区警卫连时，王思源已经是主力团的团长了，李振兴跟着李振华也多次与王思源一起作过战。两人还都是从弋阳磨盘岭走出来的，自从李振绪到渤海军区后，他们已经两年没见过面了，战友相见都很激动，李振兴还向王思源打听李振华的情况。
李振兴向王思源汇报了辖区的情况，这里气候寒冷，人员较少。少数民族居多，沟通有时会出现困难。经一年多的发展，密营部队不足3000人。但好处是这里山高林密，沟谷众多，是个打游击的好地方。
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