众人正松了一口气，还没来得及好好庆祝，就见三位不速之客凭空出现。那体型巨大的鳄鱼，周身散发着凶悍的气息，每一步踏下都让地面微微颤抖；泽拉斯悬浮在空中，身上环绕着诡异的紫色光芒，眼神冰冷而锐利；狗头人则手持巨斧，一脸严肃，仿佛随时准备投入战斗。
鸣人警惕地看着他们，大声问道：“你们是什么人，为何会出现在这里？”鳄鱼发出低沉的吼声，用生硬的语调道：“我们感受到这里有强大的波动，前来一探究竟。”佐助皱起眉头，仔细打量着他们，心中盘算着对方的来意。
就在这时，突然从神树残骸深处又传出一阵异动，似乎又有新的危险即将降临。众人瞬间紧张起来，而佐助和鸣人对视一眼，暗暗做好了再次战斗的准备。同时，他们也在思考，这三位突然出现的神秘人物，究竟是敌是友，能否在接下来的危机中成为他们的助力。 神树残骸中，一个巨大的黑影缓缓浮现，竟是一只浑身布满尖刺的巨型甲虫怪物。这怪物口吐腐蚀性黏液，所到之处地面迅速被腐蚀出一个个大坑。
鳄鱼见状，怒吼一声冲了上去，用粗壮的爪子与甲虫怪物搏斗起来。泽拉斯则双手凝聚紫色能量球，不断向甲虫怪物射去。狗头人挥舞巨斧，在一旁寻找时机给予致命一击。
鸣人见此情形，大喊：“看来他们不是敌人，我们一起上！”着便结印使出螺旋丸，冲向甲虫怪物。佐助也开启写轮眼，施展千鸟紧跟而上。众人齐心协力，与甲虫怪物展开了一场激烈的战斗。经过一番苦战，众人终于将甲虫怪物击败。鳄鱼喘着粗气看向鸣人他们，道：“现在我们的目标一致，愿与你们一同抗担”鸣人咧嘴笑道：“好啊，那就一起守护这片土地！”于是，新的联盟就此结成，共同面对未知的挑战。
众人刚结成联盟，还未来得及制定作战计划，神树残骸深处再次传来一阵更为强烈的震动。一个比巨型甲虫怪物还要庞大数倍的身影缓缓升起，竟是一只由神树残骸融合而成的树人巨兽。它每走一步，大地都为之开裂，粗壮的树枝手臂挥舞间，带起阵阵狂风。
树人巨兽张开满是利齿的巨口，发出震耳欲聋的咆哮，接着吐出一道道绿色的腐蚀光线，众人纷纷躲避。鳄鱼怒吼着再次冲上前，却被树人巨兽一甩树枝，狠狠砸飞出去。
鸣人见状，大喊：“大家别慌，集中力量攻击它的弱点！”罢，他与佐助、泽拉斯等人迅速调整战术。泽拉斯凝聚出超大号的紫色能量球，狗头人挥舞巨斧砍向树人巨兽的腿部，鸣人、佐助则从两侧夹击。在众饶合力攻击下，树人巨兽渐渐露出疲态。就在这时，树人巨兽突然从地下伸出无数藤蔓，将众人困住。关键时刻，鳄鱼挣脱束缚，用爪子斩断藤蔓，众人再次展开猛烈攻击，终于将树人巨兽击败，而他们也深知，接下来或许还有更多的挑战在等着他们。
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