刘备意气风发，当即分兵二路：命张飞率领三千精锐，攻打武陵郡；关羽率领五千大军，进取长沙郡。“二位贤弟，速取武陵、长沙，早日一统荆南！” 刘备亲自为二人饯行，寄予厚望。
张飞领命，率领三千轻骑，日夜兼程，直奔武陵。武陵太守金旋听闻张飞来袭，早已吓得魂飞魄散。张飞勇猛之名威震下，武陵守军仅有八千余人，且多为郡兵，战力薄弱。
“太守，张飞大军已兵临城下，怎么办？” 副将面色惨白，颤声问道。
金旋强作镇定：“紧闭城门，坚守不出！待其粮草耗尽，自会退兵！” 他下令加固城防，囤积滚石擂木，妄图凭城固守。
然而，张飞根本不给武陵守军喘息之机。大军抵达城下当日，张飞便身披黑甲，手持丈八蛇矛，立于阵前，高声叫阵：“金旋匹夫，速速开城投降！否则爷爷一矛戳破你的城池！” 声如洪钟，震得城上守军耳膜发麻。
见城内毫无回应，张飞怒喝一声：“攻城！” 三千轻骑早已备好云梯，纷纷架上城墙。张飞一马当先，手持蛇矛，踩着云梯向上攀爬。城上守军放箭、投掷滚石，却被张飞蛇矛横扫，纷纷击落。
“杀！” 张飞纵身跃上城头，蛇矛舞动，如入无人之境，城上守军纷纷倒地。三千轻骑紧随其后，涌入城内，与守军展开巷战。武陵守军本就士气低落，面对张飞麾下精锐的猛攻，很快便溃不成军，纷纷丢弃武器投降。
金旋在亲兵的护送下，想要从北门突围，却被张飞迎面拦住。“金旋，哪里走！” 张飞一声怒喝，蛇矛直指其咽喉。金旋吓得浑身颤抖，手中佩剑 “哐当” 落地，跪地求饶：“张将军饶命！我愿投降！”
张飞哈哈大笑，一把将金旋揪起：“早降不就完了！” 他下令安抚百姓，整顿秩序，武陵郡不费吹灰之力便被拿下。前后不过一日，张飞以三千兵力生擒守将、占领武陵，消息传回，刘备大喜，当即下令嘉奖张飞。
与张飞的势如破竹不同，关羽率领五千大军进攻长沙，却遭遇了顽强抵抗。长沙太守韩玄，虽无大才，却麾下有一员猛将 —— 黄忠。黄忠年近六旬，须发皆白，却精神矍铄，手持一柄宝弓，箭术通神，近战则用大刀，战力高达 105，堪称荆南第一猛将。
关羽率军兵临长沙城下，韩玄召集黄忠议事：“关羽前来攻城，其勇冠下，将军可有托之策？”
黄忠拱手道：“太守放心！关羽虽勇，却也有骄傲轻敌之弊。末将愿率军出战，定能挫其锐气！”
次日，黄忠率领五千守军，出城列阵迎战。关羽见对面主将竟是一位白发老者，心中轻视，冷声道：“老匹夫，速速投降，可免你一死！”
黄忠怒极反笑：“关羽儿，休要狂妄！今日便让你知晓老夫的厉害！” 他催马挥刀，直冲关羽。关羽手持青龙偃月刀，从容迎战，刀光与黄忠的刀影交织在一起，“铛铛铛” 的碰撞声震耳欲聋。
两人大战五十回合，不分胜负。关羽心中暗自惊讶：“这老匹夫竟如此勇猛，着实罕见！” 他收起轻视之心，青龙偃月刀攻势愈发凌厉，刀刀直指黄忠要害。黄忠却从容不迫，大刀防守得密不透风，偶尔反击，也让关羽不敢大意。
激战八十回合，依旧难分高下。城上韩玄看得心惊胆战，连忙鸣金收兵。黄忠拨马回城，关羽也勒住战马，望着黄忠的背影，心中满是敬佩：“老将军果然名不虚传！”
次日，两人再次出城决战。关羽想要速战速决，一上来便使出全力，青龙偃月刀如狂风暴雨般向黄忠砍去。黄忠从容应对，凭借精湛的刀法与丰富的经验，与关羽周旋。
大战百余回合，依旧不分胜负。关羽心中焦躁，想要用拖刀计取胜。他虚晃一刀，拔马便走，黄忠不知是计，催马追赶。眼看就要追上，关羽猛然转身，青龙偃月刀顺势劈下。
就在这千钧一发之际，黄忠却突然勒住战马，侧身躲闪，同时张弓搭箭，一箭射向关羽。“咻” 的一声，箭矢如流星般直奔关羽头盔。关羽大惊，连忙低头，箭矢擦着头盔飞过，将盔缨射断。
“老匹夫，竟敢暗箭伤人！” 关羽怒喝一声，催马再上。黄忠哈哈大笑：“你用拖刀计，我用箭术反击，何谈暗箭伤人！” 两人再次激战，黄忠的箭术时不时干扰关羽，让其顾此失彼。
又战三十回合，关羽渐感体力不支，且担心黄忠的冷箭，心中已有退意。黄忠见状，并不追击，只是高声道：“关羽，今日暂且饶你，明日再战！” 罢，拨马回城。
关羽率领大军退回营中，心中满是憋屈。他征战多年，从未在同一名将领手中受挫如此之深，更何况对方还是一位年近六旬的老者。“黄忠老匹夫，明日定要将你斩于刀下！” 关羽怒不可遏，却也无可奈何。
张飞轻取武陵的消息传到长沙，关羽心中更是焦急，次日便再次率军攻城。黄忠依旧率军迎战，两人又是一场恶战。黄忠凭借精湛的刀法与神准的箭术，死死牵制住关羽，长沙城防固若金汤。
关羽攻了数日，不仅未能破城，反而损兵折将，士气低落。他深知无法速胜，只得下令暂缓攻城，围城对峙。
刘备得知关羽受挫的消息后，心中担忧：“二弟勇猛，竟奈何不得黄忠？” 庞统进言道：“黄忠乃绝世猛将，若能收归麾下，实乃大助。将军可派人前往长沙，劝降韩玄与黄忠，若能成功，长沙不攻自破。”
刘备点头道：“先生所言极是！我将亲自前往长沙！”
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