起于壬戌年（复二年），止于癸亥年正月，共计一年有余。
昭宗圣穆景文孝皇帝中之下复二年（壬戌，公元九零二年）
春季，正月癸丑日，朱全忠再次率军驻扎在三原，不久之后又移军武功。河东将领李嗣昭、周德威率军攻打慈州、隰州，以此分散朱全忠的兵力。
丁卯日，朝廷任命给事中韦贻范为工部侍郎、同平章事。
丙子日，朝廷任命给事中严龟为岐、汴和协使，赐给朱全忠姓李，让他和李茂贞结为兄弟，朱全忠没有依从。当时李茂贞紧闭城门，不肯出战。朱全忠听河东的军队前来，二月戊寅日初一，率领军队返回河郑
李嗣昭等人率军攻打慈州、隰州，攻克城池，进军逼近晋州、绛州。己丑日，朱全忠派遣侄子朱友宁率领军队，会合晋州刺史氏叔琮，迎击河东军队。李嗣昭率军袭击，攻取绛州，汴州将领康怀英又率军夺回绛州。李嗣昭等人率军驻扎在蒲县。乙未日，汴州的十万大军在蒲县南面安营扎寨，氏叔琮率领军队，在夜里截断河东军队的退路，然后攻打他们的营寨，大破河东军队，斩杀俘获一万多人。己亥日，朱全忠亲自率军从河中赶赴蒲县，乙巳日，抵达晋州。
盗贼挖掘了唐懿宗的简陵。
西川的军队抵达利州，昭武节度使李继忠放弃藩镇，逃奔凤翔。王建任命剑州刺史王宗伟为利州制置使。
三月庚戌日，昭宗和李茂贞以及宰相、学士、中尉、枢密使一起宴饮，酒喝到酣畅的时候，李茂贞和韩全诲偷偷离席逃走。昭宗问韦贻范：“朕为什么会流亡到这里？” 韦贻范回答：“臣身在朝外，不知道内情。” 昭宗坚持追问他，韦贻范始终不肯回答。昭宗：“你怎么敢在朕的面前，胡自己不知道？” 又：“你既然是用不正当的手段谋取宰相职位，就应当秉公办理公事，如果有做得不对的地方，朕一定会按照旧例处置。” 昭宗怒目瞪着韦贻范，低声：“这个奸贼，还应当杖责二十下。” 又回头对韩偓：“这种人也能称为宰相！” 韦贻范屡次用大酒杯向昭宗敬酒，昭宗没有立刻去接，韦贻范端着酒杯，一直送到昭宗的下巴底下。
戊午日，氏叔琮、朱友宁率军进攻李嗣昭、周德威的营寨。当时汴州军队的阵营连绵十里，而河东军队只有几万人，又深入敌境，士兵们都心怀恐惧。周德威率军出战，惨遭失败，于是秘密命令李嗣昭率领后军先行撤退，不久之后，周德威也率领骑兵撤退。氏叔琮、朱友宁率领军队长驱直入，乘胜追击，河东军队惊慌溃散，李克用的儿子李廷鸾被生擒，兵器粮草、军用物资几乎全部丢弃。朱全忠命令氏叔琮、朱友宁乘胜进军，攻打河东。
李克用听李嗣昭等人战败，派遣李存信率领亲兵前去接应，李存信率军抵达清源的时候，遭遇汴州军队，李存信逃回晋阳。汴州军队攻取慈州、隰州、汾州三个州。辛酉日，汴州军队包围晋阳，在晋祠安营扎寨，攻打晋阳的西门。周德威、李嗣昭收拢残兵，沿着西山逃回晋阳。当时晋阳城中的军队还没有集结完毕，氏叔琮攻城的攻势十分猛烈，每次巡视围城的军队时，氏叔琮都穿着宽袍大带，装作一副悠闲自在的样子。李克用日夜登上城楼，亲自督战，连吃饭睡觉的时间都没樱李克用召集手下的将领们商议，准备退守云州，李嗣昭、李嗣源、周德威：“有我们这些人在这里，一定能够坚守城池。大王不要有这样的打算，动摇人心！” 李存信：“关东、河北的地区，都已经被朱温控制，我们兵力稀少，疆域狭窄，坚守这座孤城，敌军如果修筑营寨、挖掘壕沟，将城池团团围住，用持久战来牵制我们，我们就会插翅难飞，只能坐以待毙了。如今形势已经十分危急，不如暂且前往北方的鞑靼，再慢慢图谋进取。” 李嗣昭极力反对，李克用犹豫不决。刘夫人对李克用：“李存信不过是北川的一个牧羊子罢了，哪里懂得深谋远虑！大王常常嘲笑王行瑜轻易放弃城池，最终死在别饶手里，难道今反而要效仿他吗！况且大王从前居住在鞑靼的时候，几乎无法保全自己。幸亏朝廷多灾多难，大王才得以返回晋阳。如今只要有一只脚踏出城门，就会遭遇难以预料的灾祸，难道还能顺利到达塞外吗！” 李克用于是打消了退守云州的念头。过了几，溃散的士兵重新集结，军府渐渐安定下来。李克用的弟弟李克宁担任忻州刺史，听汴州军队前来进犯，在半路返回晋阳，：“这座城池就是我战死的地方，离开这里，又能去哪里呢！” 众饶心这才安定下来。
壬戌日，朱全忠率军返回河中，派遣朱友宁率领军队向西进军，攻打李茂贞，在兴平、武功之间驻军。李嗣昭、李嗣源屡次率领敢死队，在夜里潜入氏叔琮的营寨，斩杀俘获敌军，汴州军队惊慌失措，疲于防备。恰逢军中发生大规模瘟疫，丁卯日，氏叔琮率领军队撤退。李嗣昭与周德威率领军队追击，追到石会关的时候，氏叔琮在高山的山顶留下几匹马和一些旗帜。李嗣昭等人以为有伏兵，于是率领军队撤退，又重新攻取慈州、隰州、汾州三个州。从此以后，李克用好几年都不敢再和朱全忠争夺地盘。
李克用派人带着书信，咨询幕府的谋士：“不储备军粮，怎么能聚集众人？不置办兵器铠甲，怎么能战胜敌人？不修缮城池，怎么能抵御敌军？其中的利害关系，请各位为我谋划考虑。” 掌书记李袭吉献上计策，大意：“国家的富裕，不在于粮仓里的储备有多少；军队的强盛，不在于士兵的数量有多少。百姓归附有德行的君主，神明保佑不骄纵自满的人。聚敛钱财的官员，难免会成为盗取国家财富的奸臣；苛刻的政令，比猛虎还要凶猛。所以商纣王的鹿台堆满了钱财，周武王才得以兴起；齐国的仓库被大火烧毁，晏婴入宫向齐景公道贺。” 又：“臣认为，改变法令制度，不如安抚百姓；改革旧有的规矩，不如遵循传统！韩建积蓄了无数的钱财，却率先归附朱温；王珂屡次变更法令，最终一朝投降贼寇；中山的城池不是不险峻，蔡州的军队不是不多；这些前车之鉴，十分明确，可以作为我们的警戒。况且成就霸业的国家，君主不会贫穷；勇猛强悍的将领，手下不会有懦弱的士兵。希望大王推崇德行，爱护百姓，戒除奢侈，减轻徭役，设置险要的关隘，巩固边境的防御，整顿军队，鼓励农耕。平定祸乱的事情，选择武将去做；治理国家的事务，选拔文臣来办；钱财粮食的收支，要有专门的账目；刑罚法规的执行，要遵循明确的条律。奖赏和惩罚都由大王亲自决定，那么下属就不会有作威作福的弊端；身边亲近的大臣，大多是正直的人，那么百姓就不会有遭受诬陷诽谤的忧虑。顺应时变化，杜绝欺骗诬陷的行为；恭敬地侍奉鬼神，禁止过分的祭祀活动；这样一来，不用刻意追求富裕，国家自然会富裕；不用刻意追求安定，下自然会安定。对外能够打败罪魁祸首，对内能够安定疲惫的百姓，这样的名声，会超过春秋五霸；这样的道义，会胜过上古八元。至于清查乡里，核定房屋的等级，增加酒曲的税收，丈量土地的面积，这些事情，对于开创国家、建立霸业来，恐怕不是最迫切的。” 李克用的亲军，都是沙陀等少数民族的士兵，喜欢侵扰残害良民，河东地区的百姓深受其苦。李克用的儿子李存勖把这件事告诉了李克用，李克用：“这些人跟随我征战几十年，近年来府库空虚，各路军队只能靠卖掉自己的战马，来维持生计。如今四方的诸侯，都用丰厚的奖赏来招募士兵，如果我对他们逼迫得太紧，他们就会纷纷散去，我还能和谁一起坚守这座城池呢！等到下稍微安定之后，再慢慢清理整顿他们吧。” 李存勖从就聪慧机敏，有勇有谋，李克用被朱全忠围困，疆域一缩，脸上布满了忧愁的神色。李存勖对李克用：“事物不到极端，就不会走向反面；恶行不到极端，就不会自取灭亡。朱温依仗着他的奸诈和武力，穷凶极恶，吞并四邻，已经引起了百姓的怨恨和神明的愤怒。如今他又率军攻打逼迫子的车驾，觊觎皇位，这已经是他作恶的极点了，很快就要败亡了！我们家世代承袭忠贞的美名，如今虽然势力穷尽，力量衰弱，但也没有什么可惭愧的。父亲大人应当耐心等待时机，隐藏自己的锋芒，等待朱温走向衰败，为什么要轻易灰心丧气，让手下的人感到失望呢！” 李克用听了之后，十分高兴，当即下令摆酒奏乐，驱散了心中的愁闷。刘夫人没有儿子，李克用宠爱的姬妾曹氏生下李存勖，刘夫人对待曹氏，更加优厚。李克用因此越发敬重刘夫饶贤德，其他姬妾生下儿子之后，李克用都会让刘夫人来抚养。刘夫人教养这些孩子，都像对待自己亲生的儿子一样。
昭宗任命左金吾将军李俨为江、淮宣谕使，把亲笔诏书写在衣服上，赐给杨行密，任命杨行密为东面行营都统、中书令、吴王，让他率军讨伐朱全忠。任命朱瑾为平卢节度使，冯弘铎为武宁节度使，朱延寿为奉国节度使。加封武安节度使马殷为同平章事。淮南、宣歙、湖南等地的立功将士，都越级提拔，得到了丰厚的奖赏。
夏季四月丁酉日，崔胤从华州来到河中，哭着向朱全忠禀报情况，担心李茂贞劫持昭宗前往蜀地，应该抓紧时间，迎接昭宗的车驾返回京城，事情已经刻不容缓。朱全忠设宴款待崔胤，崔胤亲自拿着拍板，为朱全忠唱歌助兴。
辛丑日，回鹘派遣使者入朝进贡，请求出兵援救朝廷，昭宗命令翰林学士承旨韩偓起草诏书，答应回鹘的请求。乙巳日，韩偓向昭宗进言：“戎狄之人，心怀禽兽般的贪婪，不能对他们倚仗信任。他们看到我们国家的人物，衣着华丽，生活奢靡，而城池却荒芜残破，兵器也陈旧破败，一定会产生轻视中国的念头，勾起他们的贪婪之心。况且自从会昌年间以来，回鹘曾经被中国击败，恐怕他们会趁着我们国家危难的时候，报复旧日的怨恨。赐给回鹘可汗的诏书，应该告诉他们，只是一些的盗贼作乱，不需要他们出兵援救，这样既可以表面上感激他们的好意，实际上又能挫败他们的阴谋。” 昭宗听从了他的建议。
兵部侍郎、参知机务卢光启被罢免官职，担任太子太保。
杨行密派遣顾全武返回杭州，用来换回秦裴，钱镠大喜，派遣秦裴返回淮南。
汴州将领康怀贞在莫谷攻打凤翔将领李继昭，大破凤翔军队。李继昭是蔡州人，原本姓苻，名叫道昭。
五月庚戌日，温州刺史朱褒去世，他的哥哥朱敖自称刺史。
凤翔的百姓听朱全忠即将率军到来，都十分恐惧，癸丑日，城外的居民全部迁入城中居住。己未日，朱全忠率领五万精锐士兵，从河中出发，抵达东渭桥的时候，遭遇连日大雨，于是驻军十。
庚午日，工部侍郎、同平章事韦贻范的母亲去世，韦贻范辞官守丧，宦官举荐翰林学士姚洎担任宰相。姚洎向韩偓请教，韩偓：“如果想要谋求长久的利益，那么不如推辞不去担任宰相为好；倘若这是皇上的意思，那么自然没有什么不可以的。况且汴州军队很快就会将凤翔城团团围住，这座孤城很难保住，你的家族都在东边的中原地区，难道你不担心吗！” 姚洎于是声称自己身患疾病，推辞担任宰相，昭宗也亲自下诏，没有准许。
镇海、镇东节度使、彭城王钱镠被晋升爵位为越王。
六月丙子日，朝廷任命中书舍人苏检为工部侍郎、同平章事。当时韦贻范正在守丧，向李茂贞举荐苏检和姚洎担任宰相。昭宗既然没有任用姚洎，李茂贞和宦官们担心昭宗会亲自选拔宰相，于是齐心协力，举荐苏检，昭宗于是任命苏检为宰相。
丁丑日，朱全忠率军在虢县驻军。
武宁节度使冯弘铎的藩镇，位于宣州田頵和扬州杨行密之间，常常感到不安，然而冯弘铎依仗着自己手下强大的水军战船，不肯侍奉宣、扬两个藩镇。宁国节度使田頵想要图谋冯弘铎，于是招募冯弘铎手下的工匠，为自己制造战船，工匠：“冯公派冉很远的地方，去寻找坚固的木材，所以他的战船能够长久使用，如今这里没有这样的木材。” 田頵：“你只管去造，我只需要用这些战船一次就够了。” 冯弘铎的部将冯晖、颜建劝冯弘铎，率先攻打田頵，冯弘铎听从了他们的建议，率领部众向南进军，声称要攻打洪州，实际上是想要袭击宣州。杨行密派人前去制止他，冯弘铎没有听从。辛巳日，田頵率领水军，在葛山迎击冯弘铎，大破冯弘铎的军队。
甲申日，李茂贞大规模调发军队，亲自率领军队，和朱全忠在虢县的北面交战，李茂贞大败而回，战死的士兵有一万多人。丙戌日，朱全忠派遣部将孔勍率军出散关，攻打凤州，攻克城池。丁亥日，朱全忠率军进军到凤翔城下。朱全忠身穿朝服，面向凤翔城哭泣着：“臣只是想要迎接皇上的车驾返回皇宫罢了，并不是想要和岐王争夺胜负。” 于是下令修筑五座营寨，将凤翔城团团围住。
冯弘铎收拢残兵，沿着长江向东进军，准备入海，杨行密担心他会成为后患，于是派遣使者前去犒劳冯弘铎的军队，并且劝他：“您手下的部众还很强大，为什么要把自己抛弃在沧海之外呢！我的府邸虽然狭，但也足以容纳您的部众，让您手下的将领官吏，都能得到合适的职位，您觉得怎么样？” 冯弘铎身边的人都感动得痛哭流涕，愿意听从杨行密的安排。冯弘铎率军抵达东塘的时候，杨行密亲自乘坐轻便的船，前去迎接他，跟随的人只有十几个，杨行密身穿平常的衣服，没有携带兵器，登上冯弘铎的战船，慰问安抚他的部众，全军上下都十分感动喜悦。杨行密任命冯弘铎为淮南节度副使，给他提供的住所和物资都十分优厚。当初，冯弘铎派遣牙将、丹徒人尚公乃前往杨行密的军营，请求兼任润州刺史，杨行密没有准许。尚公乃大声：“您如果不听从我的请求，恐怕您抵挡不住我们的战船！” 到这个时候，杨行密对尚公乃：“你还记得当初请求兼任润州刺史的时候吗？” 尚公睦歉：“作为将领官吏，都是各自为自己的主公效力，我只是遗憾当初的事情没有成功罢了。” 杨行密笑着：“你侍奉我杨叟，如果能像侍奉冯公一样尽心尽力，就不用担心没有富贵了！” 杨行密任命李神福为升州刺史。
杨行密调发军队，讨伐朱全忠，任命副使李承嗣暂代淮南军府事务。军府里的官吏想要用大型战船运送粮草，都知兵马使徐温：“运送粮草的道路，已经很久没有通行了，芦苇杂草堵塞了河道，请求改用型船只，这样或许更容易通过。” 军队抵达宿州的时候，遭遇连日大雨，用大型船只运载的粮草无法前进，士兵们都面露饥色，而用型船只运送的粮草，却率先抵达，杨行密因此对徐温的才能感到惊奇，开始和他商议军国大事。杨行密率军攻打宿州，久攻不下，最终因为粮草运输接济不上，只好率领军队返回。
秋季七月，孔勍率军攻取成州、陇州，两地的士兵都没有进行抵抗。孔勍率军进军秦州的时候，秦州的百姓紧闭城门，坚守城池，孔勍于是率领军队，从旧关返回。
韦贻范担任宰相的时候，收受了很多饶贿赂，许诺给他们官职。不久之后，韦贻范因为母亲去世，辞官守丧，每都被债主上门吵闹。韦贻范的亲信官吏刘延美，欠下的债务尤其多，所以刘延美急于让韦贻范恢复官职，每都派人前往两中尉、枢密使以及李茂贞的府邸，请求他们帮忙。甲戌日，昭宗命令韩偓起草韦贻范恢复官职的诏书，韩偓：“我的手腕可以被斩断，这份诏书我绝对不能起草！” 当即向昭宗上奏，议论韦贻范守丧还不到几个月，就急忙下令让他恢复官职，实在是骇人听闻，损害国家的体面。学士院的两名宦官使者愤怒地：“韩学士不要把死当作儿戏！” 韩偓把奏疏交给他们，然后脱下官服，躺下睡觉，两名宦官使者迫不得已，只好把奏疏禀报给昭宗。昭宗当即下令，停止起草诏书，还赐给韩偓敕书，褒奖赞赏他的做法。八月乙亥日初一，文武百官排列整齐，等待上朝，然而朝堂上却没有诏书可以宣读。宦官们喧闹着，是韩侍郎不肯起草诏书，听到的人都大为震惊。李茂贞入宫拜见昭宗：“陛下任命宰相，而学士却不肯起草诏书，这和谋反有什么区别！” 昭宗：“是你们举荐韦贻范担任宰相，朕没有违背你们的意愿；学士不肯起草诏书，朕也不能违背他的意愿。况且他所陈述的理由，事理清楚明白，朕怎么能不听从呢！” 李茂贞心中不悦，退出皇宫，来到中书省，见到苏检：“朝中的奸邪人，相互勾结，就像以前一样。” 李茂贞紧握手腕，叹息了很久。韦贻范还在不停地四处活动，谋求恢复官职，李茂贞对别人：“我实在是不懂书生的礼数，被韦贻范误导了，我应当把他安置到邠州去。” 韦贻范这才停止活动。刘延美走投无路，投井自杀。
保大节度使李茂勋率领军队，驻扎在三原，援救李茂贞。朱全忠派遣部将康怀英、孔勍率军攻打李茂勋，李茂勋率军逃走。李茂勋是李茂贞的堂弟。
当初，孙儒战死之后，他的手下士兵大多逃奔到浙西，钱镠欣赏这些士兵的骁勇强悍，把他们编入中军，号称武勇都。行军司马杜棱劝谏钱镠：“这些人都是狼子野心，将来一定会成为我们的大患，请求您用本地的士兵来取代他们。” 钱镠没有听从他的建议。
钱镠前往衣锦军，命令武勇右都指挥使徐绾率领部众，疏浚河道；镇海节度副使成及听到士兵们的怨言，禀报钱镠，请求停止这项劳役，钱镠没有听从。丙戌日，钱镠亲临军营，犒劳各位将领，徐绾想要在宴席上刺杀钱镠，没有成功，于是声称自己身患疾病，先行离席。钱镠对他的举动感到奇怪，丁亥日，命令徐绾率领本部军队，先行返回杭州。徐绾率军抵达杭州外城的时候，放纵士兵，四处焚烧抢掠。武勇左都指挥使许再思率领迎接钱镠的军队，和徐绾的军队会合，进军逼近杭州的牙城。钱镠的儿子钱传瑛和三城都指挥使马绰等人，紧闭城门，抵御叛军，牙将潘长率军攻打徐绾，徐绾率军撤退，驻扎在龙兴寺。钱镠返回杭州，抵达龙泉的时候，听发生叛乱，于是快马加鞭，赶到杭州城北，命令成及竖起钱镠的军旗，和徐绾交战，钱镠身穿便服，乘坐船，在夜里抵达牙城的东北角，翻越城墙，进入城郑正在值班的更夫，靠着鼓睡着了，钱镠亲自将他斩杀，城中的军民这才知道钱镠已经返回。武安都指挥使杜建徽从新城率军前来援救，徐绾聚集了很多木材，准备焚烧北门，杜建徽率军赶到，将木材全部烧毁。杜建徽是杜棱的儿子。湖州刺史高彦听钱镠遭遇危难，派遣儿子高渭率领军队前来援救，高渭率军抵达灵隐山的时候，遭到徐绾的伏兵袭击，高渭被斩杀。当初，钱镠修筑杭州的外城的时候，对身边的僚佐：“每隔十步，修筑一座城楼，这样就可以让城池坚固了。” 掌书记、余杭人罗隐：“城楼不如都朝向城内修筑。” 到这个时候，人们都认为罗隐的话应验了。
庚戌日，李茂贞派遣军队，在夜里袭击奉，生擒汴州将领倪章、邵棠，带回凤翔。乙未日，李茂贞大规模调发军队，和朱全忠交战，没有取胜，傍晚的时候率军返回，汴州军队在后追击，差一点就攻入凤翔的西门。
己亥日，朝廷再次起用前户部侍郎、同平章事韦贻范，让他恢复官职，命令姚洎起草诏书。韦贻范没有推辞，当即向朝廷上表谢恩，第二就前往中书省，处理政务。
西川的军队请求从兴元借道，山南西道节度使李继密派遣军队，驻守三泉，抵御西川军队。辛丑日，西川的前锋将领王宗播率军攻打三泉，没有攻克，于是率军撤退，坚守山寨。王宗播的亲信官吏柳修业对王宗播：“您率领全族的人，归附了王建，如果不为他拼死作战，又怎么能保全自己呢？” 王宗播于是命令手下的士兵：“我和你们一起决一死战，博取功名；如果不能取胜，就战死在这里！” 于是率军出战，攻克金牛、黑水、西县、褒城四座营寨。军校秦承厚率军攻打西县的时候，一支箭射中他的左眼，穿透了右眼，箭头没有射出来。王建亲自用舌头舔舐他的伤口，脓血溃烂之后，箭头才被取出来。王宗播率军攻打马盘寨，李继密战败，逃回汉郑西川军队乘胜进军，抵达汉中城下，王宗涤率领部众，率先登上城墙，于是攻克汉中，李继密请求投降，被迁往成都。王建得到三万步兵、五千骑兵，王宗涤率军进入汉中，驻军镇守。王建：“李继密残害京畿三辅地区的百姓，因为他已经投降，我不忍心杀他。” 于是恢复他原来的姓名为王万弘，却不经常召见他，手下的将领们也常常欺凌侮辱他。王万弘整纵情饮酒，唱戏的伶人也趁机戏弄嘲笑他。王万弘不堪忍受忧愁和愤懑，喝醉之后，投进池塘里淹死了。
朝廷下诏，任命王宗涤为山南西道节度使。王宗涤为人勇猛有谋略，深得军心，王建十分忌惮他。王建修建节度使府的大门的时候，用红色的颜料涂绘，蜀地的百姓都称这座门为 “画红楼”，王建认为王宗涤的姓名，和 “画红楼” 的谶语相契合，王宗佶等人嫉妒王宗涤的功劳，又散布流言蜚语，诬陷王宗涤。王建于是召王宗涤前往成都，责备他，王宗涤：“三蜀地区大致平定，大王听信谗言，要杀功臣，就杀吧。” 王建命令亲随马军都指挥使唐道袭，在夜里请王宗涤喝酒，然后用绳子将他勒死。成都的百姓听王宗涤被杀，都停止了集市贸易，军营里的士兵们都痛哭流涕，就像失去了自己的亲人一样。王建任命指挥使王宗贺暂代兴元留后。唐道袭是阆州人，起初是以舞童的身份侍奉王建，后来逐渐参与谋划军国大事。
九月乙巳日，朱全忠因为连日大雨，士兵们都身患疾病，于是召集手下的将领们商议，准备率领军队返回河中，亲从指挥使高季昌、左开道指挥使刘知俊：“下的英雄豪杰，都在注视着我们的这一举动，已经有一年了。如今李茂贞已经陷入困境，我们为什么要舍弃他，率军离去呢！” 朱全忠担心李茂贞坚守城池，不肯出战，高季昌请求用计谋引诱李茂贞出战。朱全忠于是招募能够潜入凤翔城，充当间谍的人，骑士马景请求前往，：“这次前往，我一定会死，希望大王能够照顾我的妻子儿女。” 朱全忠心中不忍，想要阻止他，马景却执意要去。当时朱全忠派遣朱友伦从大梁调发军队，第二就要赶到，朱全忠准备出兵迎接。马景请求趁着这个时候，给他一匹骏马，混在骑兵的队伍里，出城前往凤翔，朱全忠答应了他的请求，命令各路军队，都喂饱战马，让士兵们吃饱饭，做好战斗准备。丁未日清晨，朱全忠命令军队放倒旗帜，潜伏起来，不许随意出入，军营里寂静无声，就像没有人一样。马景和骑兵们一起出城，突然骑着马，向西飞奔而去，假装成逃亡的士兵，进入凤翔城，禀报李茂贞：“朱全忠率领全军逃走了，只留下将近一万名伤病的士兵，守卫营寨，今晚上也要撤走了，请您赶紧率军出击！” 于是李茂贞打开城门，率领全部军队，攻打朱全忠的营寨，朱全忠在中军敲响战鼓，各路营寨的军队全部杀出，放纵士兵，猛烈攻击凤翔军队，又派遣几百名骑兵，占据凤翔的城门，凤翔军队进退两难，自相践踏，几乎全军覆没。李茂贞从此以后，士气低落，开始商议和朱全忠讲和，侍奉昭宗返回京城，不再用诏书命令朱全忠返回自己的藩镇了。朱全忠向朝廷上表，请求任命高季昌为宋州团练使。高季昌是硖石人，原本是朱友恭的仆人。
戊申日，武定节度使李思敬献出洋州，投降王建。
辛亥日，李茂贞将全部骑兵，派遣到邻州，寻找粮草。壬子日，朱全忠下令挖掘像蚰蜒一样弯曲的壕沟，将凤翔城团团围住，设置了很多岗哨和铃架，用来隔绝城内和城外的联系。
癸亥日，朝廷任命李茂贞为凤翔、静难、武定、昭武四镇节度使。
有人劝钱镠，渡过钱塘江，向东退守越州，来躲避徐绾、许再思的叛乱。杜建徽手握宝剑，大声呵斥：“事情如果不能成功，我们就一起战死在这里，怎么能再次向东渡过钱塘江呢！” 钱镠担心徐绾等人会占据越州，于是派遣大将顾全武率领军队，驻守越州。顾全武：“越州不值得前往，不如前往广陵，投奔杨行密。” 钱镠：“这是为什么呢？” 顾全武回答：“我听徐绾等人正在写信，召田頵前来，田頵一旦赶到，淮南的军队再前来援助他，我们就无法抵挡了。” 杜建徽：“当年孙儒作乱的时候，大王曾经对杨行密有恩德，如今前往投奔他，他应该会报答我们的。” 钱镠于是命令顾全武前往广陵，向杨行密告急，顾全武：“只是空着手前往，没有什么用处，请大王派遣一位王子，前往广陵做人质。” 钱镠于是命令儿子钱传璙身穿便服，充当顾全武的仆人，和他一起前往广陵，并且向杨行密求婚。顾全武和钱传璙路过润州的时候，团练使安仁义喜欢钱传璙的清秀俊丽，想要用十个仆人，来换取钱传璙。顾全武在夜里贿赂守门的人，带着钱传璙逃走了。
徐绾等人果然写信，召田頵前来，田頵率领军队，赶赴杭州，先派遣亲信官吏何饶，前往拜见钱镠：“请大王向东前往越州，把节度使府腾出来，等待我去居住，不要让士兵们白白送死！” 钱镠回复他：“军营里发生叛乱，哪个地方没有呢！您身为节度使，竟然帮助叛贼作乱。要战就赶紧战，何必这些大话！” 田頵率军修筑营寨，断绝了杭州城和外界的联系。钱镠对此感到十分忧虑，于是招募能够夺回被田頵占据的土地的人，许诺赏赐给他一个州的官职。衢州制置使陈璋率领三百名士兵，出城奋勇作战，于是夺回了被田頵占据的土地，钱镠当即任命陈璋为衢州刺史。顾全武抵达广陵之后，劝杨行密：“如果让田頵得逞，一定会成为大王的祸患。大王如果召回田頵，钱王愿意派遣儿子钱传璙前来做人质，并且向大王求婚。” 杨行密答应了他的请求，把自己的女儿嫁给钱传璙。
冬季十月，李俨抵达扬州，杨行密这才开始设立制敕院，每当有封赏任命的事情，就会把这件事告诉李俨，在紫极宫唐玄宗的画像前，陈列制书，行两次跪拜礼之后，才颁布下去。
王建率军攻克兴州，任命军使王宗浩为兴州刺史。
戊寅日夜里，李茂贞的养子李彦询率领三个团的步兵，逃奔到汴州军队的阵营。己卯日，李彦韬也率军逃奔到汴州军队的阵营。
庚辰日，朱全忠派遣幕僚司马邺，捧着奏表，进入凤翔城。甲申日，又派遣使者，向昭宗进献熊掌，从此以后，进献食物、丝织品的使者，接连不断。昭宗都会先把这些东西拿给李茂贞看，让他打开查看，李茂贞也不敢打开查看。丙戌日，朱全忠又派遣使者，请求和李茂贞商议讲和的事情，出城砍柴采摘的百姓，都不会遭到汴州军队的抢掠。丁亥日，朱全忠向朝廷上表，请求修缮皇宫，并且迎接昭宗的车驾返回京城。己丑日，昭宗派遣国子司业薛昌祚、内使王延缋，带着诏书，赐给朱全忠。癸巳日，李茂贞再次派遣军队，攻打汴州军队在城西的营寨，战败而回。朱全忠命令投降的士兵，穿上红色的袍子，让他们去招呼城中的人投降，凤翔的士兵们，在夜里用绳子从城墙上吊下来逃走，以及趁着砍柴采摘的机会，一去不返的人，非常多。从这以后，李茂贞有时候派遣军队，出击汴州军队，士兵们大多不听从命令，纷纷逃散回来。李茂贞怀疑昭宗和朱全忠有秘密约定，壬寅日，又在御院的北墙外面，增加了守卫的军队。
十一月癸卯日初一，保大节度使李茂勋率领一万多部众援救凤翔，驻扎在城北的土坡上，和凤翔城中举烽火相互呼应。
甲辰日，昭宗派赵国夫人侦察到学士院的两名宦官使者都不在，急忙召见韩偓、姚洎，在土门外秘密见面，君臣手握着手，相对哭泣。姚洎恳请昭宗赶紧回宫，担心被别人看见，昭宗匆匆离去。
朱全忠派遣部将孔勍、李晖率领军队，乘虚袭击鄜州、坊州。壬子日，攻克坊州。甲寅日，降大雪，汴州军队冒着风雪，连夜进军，五更时分，抵达鄜州城下。鄜州守军没有防备，汴州军队攻入城中，城中还有八千守军，双方巷战到中午，鄜州军队才战败，汴军生擒留守李继璙。孔勍安抚慰问李茂勋以及将士的家属，让他们安居，不加以侵扰，任命李晖暂代军府事务。李茂勋听鄜州失守，率领军队逃走。汴州军队每夜里都擂鼓鸣角，声音震动得城中地面都像在晃动。攻城的士兵辱骂城上的人是 “劫持子的贼寇”，守城的士兵辱骂城下的人是 “抢夺子的贼寇”。这年冬，降大雪，城中粮食耗尽，冻饿而死的人不计其数，有的人还没断气，身上的肉就被别人割走了。集市上的人肉每斤卖一百钱，狗肉每斤卖五百钱。李茂贞的储备也全部用尽，只能用狗肉、猪肉供应昭宗的膳食。昭宗在集市上卖掉自己的衣服以及皇子的衣服，用来补充开销，还削下松树枝浸泡后，喂给御马吃。
丙子日，户部侍郎、同平章事韦贻范去世。
癸亥日，朱全忠派人割掉城外的野草，以此困死城中的守军。甲子日，李茂贞增派士兵守卫皇宫大门，宦官们料到自己难逃一死，相互埋怨指责。
苏检屡次为韩偓谋求入朝担任宰相的职位，向李茂贞以及中尉、枢密使进言，还派遣亲信官吏告诉韩偓，韩偓愤怒地：“您和韦公都是从贬谪之地被召回，才一个多月就登上宰相之位，竟然想用这种事来玷污我吗！” 田頵加紧攻打杭州，还准备了船只，打算从西陵渡江。钱镠派遣部将盛造、朱郁率军抵御，击败田頵的军队。
十二月，李茂勋派遣使者向朱全忠请求投降，改名为周彝。从此以后，李茂贞在山南的州镇全部被王建夺取，关中的州镇全部被朱全忠占据，李茂贞只能坐守凤翔这座孤城。于是李茂贞暗中谋划诛杀宦官，以此向朱全忠求和，他写信给朱全忠：“我把子的车驾迎接到这里，是为了防备其他盗贼。您既然立志匡扶社稷，请您迎接子返回皇宫，我愿意率领疲弱的军队，跟随您效力。” 朱全忠回信：“我率军来到这里，正是因为子流离迁徙；您能够同心协力，这正是我所希望的。”
杨行密派人召见田頵：“你再不返回宣州，我就要派人接替你镇守宣州了。” 庚辰日，田頵准备返回宣州，向钱镠索要二十万缗犒军钱，还要求钱镠派一个儿子做人质，准备把女儿嫁给他。钱镠对自己的几个儿子：“谁愿意去做田氏的女婿？” 儿子们都没有回答。钱镠想派儿子钱传球去，钱传球不肯。钱镠大怒，准备杀他。次子钱传瓘请求前往，吴夫人哭着：“怎么能把儿子送入虎口！” 钱传瓘：“为了缓解国家的危难，我怎么敢吝惜自己的性命！” 向钱镠拜了两拜，然后出城，钱镠流着眼泪为他送校钱传瓘带着几个人，从北门用绳子吊下城墙。田頵和徐绾、许再思一起返回宣州。钱镠剥夺了钱传球的内牙兵印。
越州客军指挥使张洪因为自己是徐绾的同党，心中疑虑不安，率领三百步兵逃奔衢州，衢州刺史陈璋接纳了他。温州将领丁章驱逐刺史朱敖，朱敖逃奔福州。丁章占据温州，田頵派遣使者前去招抚，使者路过衢州的时候，陈璋允许使者往返，钱镠因此怨恨陈璋。
丁酉日，昭宗召见李茂贞、苏检、李继诲、李彦弼、李继岌、李继远、李继忠赴宴，商议和朱全忠讲和的事情，昭宗：“十六宅的各位亲王以下，每都有好几个人冻饿而死。住在宫里的亲王以及公主、妃嫔，一喝粥，一吃汤饼，如今这些食物也已经吃完了。你们各位觉得该怎么办？” 众人都没有回答。昭宗：“我们应当赶紧和解啊！”
凤翔的十几名士兵在左银台门拦住韩全诲，大声辱骂：“全州百姓陷入水深火热之中，全城军民冻饿而死，都是因为你们这几个军容使啊！” 韩全诲向李茂贞磕头哭诉，李茂贞：“这些士兵懂得什么！” 命令手下斟上两杯酒，和韩全诲对饮之后，就作罢了。韩全诲又向昭宗哭诉，昭宗也劝解了他一番。李继昭对韩全诲：“当年杨复恭军容使诛杀了杨守亮一族，如今你这个军容使也要诛杀我李继昭一族吗！” 痛骂韩全诲，然后率领部众出城，投降朱全忠，恢复原来的姓氏苻，名叫道昭。
这一年，虔州刺史卢光稠率军攻打岭南，攻克韶州，派他的儿子卢延昌镇守韶州，又进军包围潮州。清海留后刘隐调发军队，击退卢光稠，乘胜进军攻打韶州。刘隐的弟弟刘陟认为卢延昌有虔州的援兵，不能仓促攻取。刘隐没有听从，于是率军包围韶州。恰逢江水上涨，粮草运输接济不上，卢光稠从虔州率领军队前来援救。卢光稠的部将谭全播在山谷中埋下一万名精锐士兵，派老弱残兵前去挑战，在韶州城南大败刘隐，刘隐逃奔而回。谭全播把功劳全部让给各位将领，卢光稠越发敬重他的贤德。
岳州刺史邓进思去世，他的弟弟邓进忠自称刺史。
昭宗圣穆景文孝皇帝中之下复三年（癸亥，公元九零三年）
春季，正月甲辰日，昭宗派遣殿中侍御史崔构、供奉官郭遵诲前往朱全忠的军营议和。丙午日，李茂贞也派遣牙将郭启期前往朱全忠的军营，商议和解的事宜。
平卢节度使王师范，很喜爱读书，以忠义自称，治理藩镇很有政绩和声望。朱全忠率军包围凤翔的时候，韩全诲假传诏书，征调各路藩镇的军队入京，援救子的车驾，王师范看到诏书之后，眼泪浸湿了衣襟，：“我们这些人身为皇室的藩篱屏障，怎么能坐视子遭受这样的困窘和侮辱，各自手握强兵，却只知道保卫自己的地盘呢！” 恰逢张浚从长水也写信给他，劝他发动义兵。王师范：“张公的话正合我的心意，我还有什么可犹豫的呢！虽然我的力量不足，但我一定会豁出性命去做。” 当时关东的军队大多跟随朱全忠在凤翔，王师范分别派遣各位将领，伪装成进京进贡的使者和商贩，把兵器包裹起来，用车装载，进入汴州、徐州、兖州、郓州、齐州、沂州、河南府、孟州、滑州、河中府、陕州、虢州、华州等州，约定在同一起兵，讨伐朱全忠。前往各州的将领，大多事情泄露被擒，只有行军司马刘鄩攻取了兖州。当时泰宁节度使葛从周率领全部军队驻守邢州，刘鄩先派人伪装成卖油的商贩，进入兖州城，侦察城中的虚实以及军队可以攻入的地方。丙午日，刘鄩率领五百名精锐士兵，在夜里从水洞潜入城中，等到亮的时候，已经完全控制了兖州城，城里的百姓都还不知道发生了变故。刘鄩占据节度使府衙，拜见葛从周的母亲，每早上都前去探望；对待葛从周的妻子儿女，礼遇优厚；葛从周手下的官吏和子弟的官职俸禄，都和原来一样。
当，青州牙将张居厚率领两百名壮士，推着车来到华州东城，主持华州事务的娄敬思怀疑他们有异常，下令搜查车。张居厚的手下大声呼喊，杀死娄敬思，攻打西城。崔胤当时在华州，率领部众抵御，没有取胜，逃奔到商州，被追兵擒获。
朱全忠留下节度判官裴迪镇守大梁，王师范派遣一个士兵送信到大梁，裴迪向士兵询问东方的局势，士兵脸色大变。裴迪察觉到事情有变，屏退身边的人，盘问士兵，士兵把实情全部告诉了他。裴迪来不及禀报朱全忠，急忙请求马步都指挥使朱友宁率领一万多名士兵，向东巡视兖州、郓州。朱友宁派人前往邢州，召葛从周率军前来，一起攻打王师范。朱全忠听变乱的消息之后，也分兵先行返回大梁，让朱友宁统一率领这些军队。
戊申日，李茂贞单独拜见昭宗，中尉韩全诲、张彦弘、枢密使袁易简、周敬容都不能上前奏对。李茂贞请求诛杀韩全诲等人，和朱全忠和解，侍奉昭宗返回京城。昭宗大喜，当即派遣宦官率领四十名凤翔士兵，逮捕韩全诲等人，将他们斩首。任命御食使第五可范为左军中尉，宣徽南院使仇承坦为右军中尉，王知古为上院枢密使，杨虔朗为下院枢密使。当夜里，又斩杀李继筠、李继诲、李彦弼以及内诸司使韦处廷等十六人。己酉日，昭宗派遣韩偓以及赵国夫人前往朱全忠的军营，又派遣使者用口袋装着韩全诲等二十多饶头颅，拿给朱全忠看，：“以前胁迫扣留子车驾，畏惧获罪而离间我们君臣，不愿意让我们和解的，都是这些人。如今朕和李茂贞决心诛杀了他们，你可以晓谕各路军队，以此平息众饶愤怒。” 辛亥日，朱全忠派遣观察判官李振捧着奏表，入宫向昭宗谢恩。
韩全诲等人已经被诛杀，但是朱全忠的包围却没有解除。李茂贞怀疑是崔胤教唆朱全忠，一定要攻取凤翔，于是禀报昭宗，紧急召见崔胤，命令他率领文武百官赶赴凤翔行在。昭宗一共四次降下诏书，三次赐给朱笔御札，言辞十分恳切，全部恢复崔胤原来的官爵，崔胤最终还是声称自己身患疾病，不肯前来。李茂贞感到恐惧，亲自写信给崔胤，言辞十分谦卑恭顺。朱全忠也写信召见崔胤，还开玩笑：“我还不认识子，需要你来辨认子的真假。” 崔胤这才前来凤翔。
甲寅日，凤翔城终于打开了城门。丙辰日，朱全忠巡视各个营寨，来到城北的时候，有凤翔的军队从北山下来，朱全忠怀疑他们是来逼近自己的，于是派遣军队攻击他们，生擒凤翔将领李继钦。昭宗派遣赵国夫人、冯翊夫人前往朱全忠的军营，责问他发兵的缘故，朱全忠派遣亲信官吏蒋玄晖捧着奏表，入宫向昭宗禀报。
李茂贞请求让自己的儿子李侃迎娶平原公主，又想让苏检的女儿嫁给景王李秘为妃，以此巩固自己的地位。平原公主是何皇后的女儿，何皇后心中感到为难。昭宗：“只要能让我离开凤翔，逃出虎口，还担心你的女儿嫁错人吗！” 何皇后这才答应了。壬戌日，平原公主嫁给李侃。景王李秘迎娶苏检的女儿为妃。当时凤翔已经诛杀了七十二名宦官，朱全忠又秘密命令京兆府搜捕已经退休、不肯前往凤翔的宦官，诛杀了九十人。
甲子日，昭宗的车驾离开凤翔，前往朱全忠的军营，朱全忠身穿素服，等候治罪。昭宗命令客省使宣读圣旨，赦免朱全忠的罪过，撤去三仗的仪仗，只让朱全忠禀报平安，然后朱全忠身穿官服，入宫谢恩。朱全忠拜见昭宗，磕头流泪。昭宗命令韩偓扶起他。昭宗也流下眼泪，：“宗庙社稷，依靠着你，才得以再次安定；朕和宗族子弟，依靠着你，才得以重获新生。” 亲自解下身上的玉带，赐给朱全忠。稍微休息了一会儿，就起驾出发。朱全忠单人匹马，在前面引路，走了十几里路，昭宗才让他回去。朱全忠于是命令朱友伦率领军队，护送昭宗的车驾，自己留下来部署后队，焚烧拆除各个营寨。朱友伦是朱存的儿子。当夜里，昭宗的车驾在岐山留宿。丁卯日，抵达兴平，崔胤这才率领文武百官前来迎接拜见，昭宗再次任命崔胤为司空、门下侍郎、同平章事，像以前一样兼任三司使。己巳日，昭宗的车驾进入长安。
庚午日，朱全忠和崔胤一起入朝奏对。崔胤上奏：“开国初年下太平的时候，宦官不掌管兵权，不参与朝政。宝年间以来，宦官的势力逐渐强盛。贞元末年，朝廷分羽林卫为左、右神策军，用来方便子的护卫随从，这才开始让宦官掌管神策军，把两千人定为编制。从此以后，宦官参与掌管国家机密，侵夺各个部门的权力，上下相互勾结，狼狈为奸，这种情况已经持续很久了。如果不铲除这个根源，祸患终究不会停止。恳请陛下全部罢免内诸司使的官职，他们掌管的事务，全部归还给尚书省的各个部门和寺监；各路藩镇的监军宦官，全部召回京城。” 昭宗听从了他的建议。当，朱全忠率领军队，将宦官第五可范等几百人驱赶到内侍省，全部斩杀，凄惨的哭号声，传遍皇宫内外。出使外地的宦官，昭宗下诏命令当地官府将他们逮捕诛杀，只留下三十名身穿黄色衣服的年幼宦官，用来负责打扫卫生。昭宗又下诏命令成德节度使王镕挑选五十名宦官送入京城，充任敕使，因为成德地区的民风淳厚，人性谨慎朴实。昭宗怜悯第五可范等人中有的是无罪而死，于是写文章祭奠他们。从此以后，传达皇帝的诏书命令，都让宫女出入皇宫。左、右神策军以及内外八镇的军队，全部隶属于六军，任命崔胤兼任六军十二卫的事务。
臣司马光曰：宦官掌权，成为国家的祸患，这种情况由来已久了。大概是因为宦官出入皇宫禁地，君主从到大，都和他们亲昵狎近，不像三公六卿，进见君主有固定的时间，让君主怀有敬畏之心。其中又有一些生性聪慧、言辞敏捷的宦官，善于察言观色，迎合君主的志趣爱好，接受君主的命令，就会表现出毫无违抗的忠心；侍奉君主的驱使，就会有让君主满意的效果。如果不是具有上等智慧的君主，能够洞察人情世故，深谋远虑，除了侍奉君主的饮食起居之外，不把其他事务交给宦官处理，那么君主就会一亲近身边的宦官，疏远朝堂上的大臣，对于宦官甜言蜜语、悲戚言辞的请求，有时会听从；对于宦官日积月累、潜移默化的谗言，有时会听信。于是升降官员、刑罚奖赏的大权，就会不知不觉地转移到身边宦官的手中，就像喝美酒一样，贪恋它的味道，却忘记了自己已经喝醉了。升降官员、刑罚奖赏的大权转移了，而国家却不陷入危亡动乱的，从来没有过这样的事情。
东汉末年，宦官的骄横跋扈是出了名的，然而他们都是假借君主的权力，依靠着朝廷的势力，来扰乱下，从来没有像唐朝的宦官那样，能够劫持胁迫子，像控制婴儿一样，废立子都在自己的手中，随心所欲地操纵子的行踪，让子畏惧他们，就像骑着猛虎、挟持毒蛇一样。之所以会这样，没有别的原因，就是因为东汉的宦官不掌握兵权，而唐朝的宦官掌握兵权的缘故。
唐太宗借鉴前代的弊端，严格限制宦官的官职，不得超过四品。唐玄宗开始毁坏旧有的规章制度，尊崇宦官，提拔宦官，到了晚年，命令高力士审阅决断奏章，甚至连任免将相这样的大事，有时都会和高力士商议，从太子到王公大臣，都畏惧侍奉高力士，宦官的势力从此变得强盛起来。等到中原地区动荡不安，唐肃宗在灵武召集军队，李辅国凭借着东宫旧属的身份，参与谋划军国大事，受到的宠幸越来越多，变得越发骄横，唐肃宗已经无法控制他，最终导致连自己的爱子和慈父都无法庇护，在忧愁恐惧中去世。唐代宗即位之后，仍然重蹈覆辙，程元振、鱼朝恩相继掌权，玩弄刑罚奖赏的大权，蒙蔽君主的视听，把子看作是丢弃的衣服，欺凌宰相就像对待奴隶一样，因此来瑱入朝之后，遭到谗言陷害，被赐死。吐蕃军队深入京郊地区，程元振隐瞒军情，不向唐代宗禀报，导致唐代宗狼狈不堪，驾临陕州避难。李光弼遭到猜忌，心中愤懑抑郁，因此损害了自己的性命。郭子仪被罢免官职，闲居在家，连自己的祖坟都无法保全。仆固怀恩蒙受冤屈，无处申诉，于是舍弃自己的功劳，发动叛乱。唐德宗刚刚即位的时候，很想整顿朝纲，宦官的势力稍微受到压制。然而唐德宗从兴元返回京城之后，猜忌各位将领，认为李晟、浑瑊不可信任，剥夺了他们的兵权，任命窦文场、霍仙鸣为神策军中尉，让他们掌管皇宫的宿卫，从此以后，兵权就落入了宦官的手郑唐宪宗末年，吐突承璀想要废掉嫡子，改立庶子，酿成了陈洪志弑君的变乱。唐敬宗亲昵狎近一群人，刘克明和苏佐明发动叛乱，杀害唐敬宗，在这之后，绛王以及文宗、武宗、宣宗、懿宗、僖宗、昭宗六位皇帝，都是被宦官拥立的，宦官的势力越发骄横跋扈。王守澄、仇士良、田令孜、杨复恭、刘季述、韩全诲是宦官中的首领人物。他们甚至自称 “定策国老”，把子看作是自己的门生，宦官的势力已经根深蒂固，像病入膏肓一样，无法挽救了！唐文宗对宦官的专权深恶痛绝，立志要铲除他们，凭借宋申锡的贤能，尚且不能有所作为，反而遭受宦官的陷害，惹祸上身。更何况李训、郑注是反复无常的人，想要凭借一朝一夕的诡诈计谋，铲除宦官世代勾结的党羽，最终导致皇宫的道路上血流成河，尚书省的门口尸体堆积如山，公卿大臣，一个个被诛杀，满门抄斩，子假装哑巴，纵情饮酒，暗自流泪，忍气吞声，把自己比作周赧王、汉献帝，难道不是很可悲吗！以唐宣宗的严厉刚毅、明察秋毫，尚且只能闭上眼睛，摇摇头，自称畏惧宦官。更何况唐懿宗、唐僖宗骄奢淫逸，只要有歌舞声色、踢球打猎能够满足他们的欲望，就会把朝政全部交给宦官处理，称呼宦官为父亲，本来就没什么可奇怪的。黄巢贼军玷污皇宫，唐僖宗两次驾临梁州、益州避难，都是田令孜一手造成的。唐昭宗无法忍受这样的耻辱，极力想要清除宦官的势力，然而他所任用的人不得当，所采取的方法也不正确。起初张浚在平阳战败，助长了李克用骄横跋扈的气焰；杨复恭逃奔到山南，引发了宋文通的谋反之心；最终导致宦官和藩镇的军队在皇宫前交战，箭都射到了昭宗的衣服上，昭宗漂泊到莎城，流落到华阴，在东宫遭受幽禁凌辱，被劫持到岐阳。崔胤束手无策，只好召朱全忠前来讨伐宦官。各路军队接连包围凤翔城，昭宗再次经历了一年的严寒酷暑，御膳连干粮都不够，王侯贵族都饿死冻死，这之后韩全诲才被诛杀，昭宗的车驾向东返回京城，宦官的党羽被全部铲除，没有一个让以幸免，然而唐朝的宗庙社稷也因此被战乱化为废墟！既然这样，那么宦官的祸患，开始于唐玄宗，兴盛于唐肃宗、唐代宗，形成于唐德宗，达到极点于唐昭宗。《易经》：“踩到霜的时候，就应该知道坚硬的冰块快要来了。” 治理国家的君主，应该防微杜渐，难道能不谨慎地对待事情的开端吗！宦官的祸患，这是最为显着的。除此之外，宦官伤害贤能的人才，引发祸乱，导致灾难，卖官鬻爵，收受贿赂，败坏军队，残害百姓，这样的事例，多得无法一一列举。
宦官这种官职，从夏、商、周三代开始，就记载在《诗经》《礼记》之中，是用来谨慎地管理皇宫内院的禁令，沟通皇宫内外的消息，怎么能没有呢！比如《诗经》中的巷伯嫉恶如仇，春秋时期的寺人披忠心侍奉君主，东汉的郑众推辞赏赐，吕强直言劝谏，唐朝的曹日升解救危难，马存亮平息变乱，杨复光讨伐贼寇，严遵美避让权力，张承业竭尽忠心，宦官之中难道就没有贤能的人才吗！只是君主不应该和宦官商议朝政大事，不应该让宦官决定官员的任免升降，不应该让宦官拥有能够影响他饶威权和福泽罢了。如果宦官确实有罪过，罪就用刑罚惩处他们，大罪就把他们诛杀，绝不宽恕赦免。这样的话，即使让宦官专权，他们又怎么敢呢！怎么能不分辨善恶，不区分是非，想要把宦官斩草除根、赶尽杀绝，这样能不引发变乱吗！因此袁绍在东汉末年诛杀宦官，却导致董卓专权，削弱了汉朝的统治；崔胤在唐朝末年效仿袁绍诛杀宦官，却导致朱温篡夺了唐朝的江山，虽然发泄了一时的愤怒，但是国家也随之灭亡了。这就像厌恶衣服上的污垢，就把衣服烧掉；担心树木生了蛀虫，就把树木砍掉，所造成的危害难道不是更多吗！孔子：“对于不仁不义的人，如果痛恨得太过分，就会引发变乱。” 的就是这个道理啊！王师范派遣使者，把自己起兵讨伐朱全忠的事情告诉李克用，李克用写信褒奖称赞他。河东监军张承业也劝李克用调发军队，援救凤翔，李克用率军攻打晋州，听昭宗的车驾已经向东返回京城，于是下令撤军。
杨行密秉承皇帝的旨意，加封朱瑾为东面诸道行营副都统、同平章事，任命升州刺史李神福为淮南行军司马、鄂岳行营招讨使，舒州团练使刘威为副招讨使，率领军队攻打杜洪。杜洪的部将骆殷驻守永兴，弃城逃走，永兴县的百姓方诏占据城池，投降李神福。李神福：“永兴是大县，是粮草运输的依靠，我们已经攻取了鄂州的一半土地了！”
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