起于柔兆涒滩年（丙申，756 年）十月，止于强圉作噩年（丁酉，757 年）闰月，不满一年。
肃宗文明武德大圣大宣孝皇帝中之上至德元年（丙申，公元七五六年）
冬季十月辛巳日初一，发生日全食。
肃宗从顺化出发，十月癸未日，到达彭原。
起初，李林甫担任宰相时，谏官议论政事都要先告知宰相，退朝后还要把所的内容再告知宰相；御史议论政事必须有御史大夫共同署名。到这时，肃宗敕令完全革除这种弊病，开放谏诤的途径。又命令宰相分别轮流掌管处理政务的笔、承接圣旨，十更换一次，这是为了惩戒李林甫和杨国忠的专权。
第五琦在彭原拜见肃宗，请求用江、淮地区的租庸赋税购买轻便的货物，沿长江、汉水逆流而上，到达洋川，让汉中王李瑀从陆路越扶风，以资助军队；肃宗听从了他的建议。不久，加授第五琦山南等五道度支使。第五琦制定榷盐法（食盐专卖法），使财政收入变得富足。
房琯喜欢结交宾客，爱好谈论，引荐提拔了很多知名人士，但轻视鄙弃庸俗之人，很多人怨恨他。北海太守贺兰进明前往临时驻地，肃宗命令房琯任命贺兰进明为南海太守，兼御史大夫，担任岭南节度使；房琯却只任命他为代理御史大夫。贺兰进明入宫道谢，肃宗感到奇怪，贺兰进明趁机自己与房琯有矛盾，并且：“晋朝任用王衍为三公，崇尚浮华虚无，导致中原大乱。如今房琯专门些迂阔夸大的话，来树立虚名，他所引荐的都是浮华不实之辈，真是王衍一类的人！陛下任用他为宰相，恐怕不是社稷之福。而且房琯在南方辅佐上皇时，让陛下与诸王分别统领各路节度使，还把陛下安置在沙漠边塞的空虚之地，又在各路安插自己的私党，让他们掌握大权。他的意思是，上皇的儿子中只要有一让到下，自己就不会失去富贵，这是忠臣所做的事吗？” 肃宗因此疏远了房琯。
房琯上疏，请求亲自率领军队收复东京、西京；肃宗答应了他，加授他持节、招讨西京兼防御蒲、潼两关兵马、节度等使。房琯请求自行挑选辅佐官员，任命御史中丞邓景山为副使，户部侍郎李揖为行军司马，给事中刘秩为参谋。出发后，肃宗又命令兵部尚书王思礼担任副使。房琯将所有军事事务都委托给李揖、刘秩，两人都是书生，不熟悉军旅事务。房琯对人：“叛军的曳落河虽然多，又怎么能抵挡我的刘秩！” 房琯将军队分为三军：派副将杨希文率领南军，从宜寿攻入；刘贵哲率领中军，从武功攻入；李光进率领北军，从奉攻入。李光进是李光弼的弟弟。
任命贺兰进明为河南节度使。
颍王李璬到达成都时，崔圆出城迎接，在马前下拜，李璬没有制止；崔圆怨恨他。李璬任职两个月，官吏百姓都安居乐业。崔圆上奏罢免李璬，让他返回宫内宅第；任命武部侍郎李璬为剑南节度使，代替他的职务。李璬是李岘的哥哥。上皇不久后命令李璬与陈王李珪前往肃宗所在地宣慰，到这时，在彭原拜见肃宗。延王李玢跟随上皇进入蜀地，追赶车驾没有赶上；上皇发怒，想要诛杀他，汉中王李瑀营救他，上皇才命令李玢也前往肃宗所在地。
十月甲申日，令狐潮、王福德再次率领一万多名步兵骑兵攻打雍丘。张巡出兵迎击，大败叛军，斩首数千级，叛军逃走。
房琯以中军、北军为前锋，十月庚子日，到达便桥。十月辛丑日，两军在咸阳的陈涛斜遇到叛军将领安守忠。房琯效仿古代的战法，采用车战，用两千辆牛车，步兵骑兵在两边掩护；叛军顺风擂鼓呐喊，牛都受到惊吓。叛军放火焚烧牛车，人畜大乱，官军死伤四万多人，存活的只有几千人而已。十月癸卯日，房琯亲自率领南军出战，又战败，杨希文、刘贵哲都向叛军投降。肃宗听房琯战败，大怒。李泌为他营救，肃宗才宽恕了他，对待房琯像当初一样。任命薛景仙为关内节度副使。
敦煌王李承寀到达回纥牙帐，回纥可汗将女儿嫁给她，派遣他的贵重大臣与李承寀以及仆固怀恩一同前来，在彭原拜见肃宗。肃宗厚赏回纥使者，然后让他们返回，赐回纥可汗的女儿号毘伽公主。
尹子奇包围河间，四十多没有攻克。史思明率领军队与他会合。颜真卿派遣他的部将和琳率领一万两千人救援河间，史思明迎击，擒获和琳，于是攻陷河间；擒获李奂，送往洛阳，将他杀死。又攻陷景城，太守李嗵入湛水而死。史思明派两名骑兵携带一封短信招降乐安，乐安郡立即献城投降。又派遣他的部将康没野波率领先锋攻打平原，军队还没有到达，颜真卿知道兵力不敌，十月壬寅日，放弃平原郡，渡过黄河南逃。史思明立即用平原郡的军队攻打清河、博平，都攻陷了。史思明率领军队在信都包围乌承恩，乌承恩献城投降，亲自引导史思明入城，交出兵马、仓库，有三千匹马、五万士兵，史思明将乌承恩送往洛阳，安禄山恢复了他的官爵。
饶阳副将束鹿人张兴，力气能举起千钧重物，性情又聪明善辩，叛军攻打饶阳，一年多没有攻克。等到其他各郡都陷落，史思明合力包围饶阳，外部救援全部断绝，太守李系处境窘迫，跳入火中而死，城池于是陷落。史思明擒获张兴，让他站在马前，对他：“将军真是壮士，能与我共同富贵吗？” 张兴：“我张兴是唐朝的忠臣，本来就没有投降的道理，如今不过是苟延残喘片刻，希望能一句话再死。” 史思明：“你看。” 张兴：“主上对待安禄山，恩情如同父子，群臣都比不上，安禄山不知道报答恩德，竟然起兵攻打宫廷，残害百姓，大丈夫不能铲除凶逆，反而向他北面称臣吗！我有一条计，你能听从吗？你之所以跟随叛军，不过是为了追求富贵罢了，就好像燕子在帷幕上筑巢，怎么能长久安定！不如趁机除掉叛军，转祸为福，长久享受富贵，不是很好吗！” 史思明大怒，命令将张兴绑在木头上，用锯子将他锯死，张兴骂不绝口，直到死去。
叛军每次攻破一座城池，城中百姓的衣服、财物、妇女都被抢掠一空。男子中，强壮的被强迫挑担服役，瘦弱、患病、年老、年幼的都被用刀枪戏弄杀死。安禄山起初给史思明三千士兵，让他平定河北，到这时，河北都被他攻下，每个郡设置三千防兵，夹杂着胡兵镇守；史思明返回博陵。
尹子奇率领五千骑兵渡过黄河，攻打北海，想要向南攻取江、淮地区。恰逢回纥可汗派遣他的大臣葛逻支率领军队入援，先派两千骑兵突然到达范阳城下，尹子奇听后，立即率领军队返回。
十一月戊午日，回纥军队到达带汗谷，与郭子仪的军队会合；十一月辛酉日，与同罗以及反叛的胡族在榆林河北交战，大败叛军，斩首三万级，俘虏一万多人，河曲地区全部平定。郭子仪率军返回洛交。
肃宗命令崔涣安抚江南地区，兼管选举事务。
令狐潮率领一万多人在雍丘城北扎营，张巡出兵截击，大败叛军，叛军于是逃走。
永王李璘，年幼时失去母亲，由肃宗抚养长大，肃宗常常抱着他睡觉；跟随上皇进入蜀地。上皇命令诸子分别统领下节度使，谏议大夫高适劝谏，认为不可以；上皇不听。李璘担任四道节度都使，镇守江陵。当时江、淮地区的租赋堆积如山，都在江陵，李璘招募数万勇士，每花费巨额钱财。李璘生长在深宫之中，不熟悉世事，他的儿子襄城王李瑒，勇猛有力，爱好军事，有薛镠等人作为他的谋主，认为如今下大乱，只有南方完整富足，李璘掌握四道兵权，疆域数千里，应当占据金陵，保有江东地区，如同东晋的旧事。肃宗听后，敕令李璘返回蜀地觐见上皇；李璘不听从。江陵长史李岘以生病为由前往临时驻地，肃宗召见高适，与他商议对策。高适陈述江东地区的利害关系，并且明李璘必定失败的情况。十二月，设置淮南节度使，统领广陵等十二郡，任命高适担任；设置淮南西道节度使，统领汝南等五郡，任命来瑱担任；让他们与江东节度使韦陟共同图谋讨伐李璘。
安禄山派遣军队攻打颍川。城中兵力稀少，没有物资储备，太守薛愿、长史庞坚全力抵抗，环绕城池百里之内的房屋、树木都被毁坏殆尽。坚守一年后，救兵没有到达，安禄山派遣阿史那承庆增兵攻打，昼夜激战十五，城池陷落，擒获薛愿、庞坚，送往洛阳，安禄山将他们绑在洛水岸边的木头上，冻死他们。
肃宗问李泌：“如今叛军如此强大，什么时候才能平定？” 李泌回答：“臣观察叛军所掠夺的子女金帛，都运往范阳，这哪里有占据四海的志向呢！如今只有胡族将领或许为他们所用，中原之人只有高尚等几人，其余的都是被胁迫跟随的。以臣的预料，不超过两年，下就没有叛军了。” 肃宗：“为什么？” 李泌回答：“叛军的骁勇将领，不过史思明、安守忠、田乾真、张忠志、阿史那承庆等几人而已。如今如果命令李光弼从太原出井陉，郭子仪从冯翊进入河东，那么史思明、张忠志不敢离开范阳、常山，安守忠、田乾真不敢离开长安，这样就用两支军队牵制住他们四名将领，跟随安禄山的，就只剩下阿史那承庆了。希望敕令郭子仪不要攻取华阴，让两京之间的道路保持畅通，陛下率领所征召的军队驻扎在扶风，与郭子仪、李光弼相互出兵攻击叛军，叛军救援头部就攻击他们的尾部，救援尾部就攻击他们的头部，让叛军往来数千里，疲于奔命，我们始终以逸待劳，叛军到达就避开他们的锋芒，叛军离去就趁机攻打他们的疲惫之师，不攻城池，不拦截道路。明年春，再命令建宁王李倓担任范阳节度大使，沿着边塞向北出兵，与李光弼南北夹击，攻取范阳，摧毁叛军的巢穴。叛军撤退就没有归宿，留守就不能安定，然后大军四面合围攻打他们，必定能将他们擒获。” 肃宗很高兴。
当时张良娣与李辅国相互勾结，都憎恶李泌。建宁王李倓对李泌：“先生将我举荐给陛下，让我能够施展臣子的效用，没有什么可以报答你的恩德，请让我为先生铲除祸害。” 李泌：“你的是什么意思？” 李倓就把张良娣的事情告诉了他。李泌：“这不是儿子应该的话，希望大王暂且搁置这件事，不要把它当作首要之事。” 李倓不听从。
十二月甲辰日，永王李璘擅自率领水军东巡，沿着长江而下，军容非常盛大，但还没有显露割据的图谋。吴郡太守兼江南东路采访使李希言用平行的文书给李璘，质问他擅自率领军队东下的意图。李璘大怒，分兵派遣他的部将浑惟明在吴郡袭击李希言，季广琛在广陵袭击广陵长史、淮南采访使李成式。李璘进军到当涂，李希言派遣他的部将元景曜以及丹徒太守阎敬之率领军队抵抗，李成式也派遣他的部将李承庆抵抗。李璘攻击阎敬之，将他斩首示众，元景曜、李承庆都向李璘投降，江、淮地区大为震动。高适与来瑱、韦陟在安陆会合，结盟立誓，率领众人讨伐李璘。
于阗王尉迟胜听安禄山反叛，命令他的弟弟尉迟曜代理国事，自己率领五千士兵入援。肃宗嘉奖他，任命他为特进，兼殿中监。
令狐潮、李庭望攻打雍丘，几个月没有攻克，于是设置杞州，在雍丘以北筑城，以断绝雍丘的粮食救援。叛军常常有几万人，而张巡的部众只有一千多人，每次交战都能取胜。河南节度使虢王李巨驻扎在彭城，任命张巡为先锋使。这个月，鲁郡、东平、济阴都陷落叛军手郑叛军将领杨朝宗率领两万步兵骑兵，将要袭击宁陵，切断张巡的后路。张巡于是放弃雍丘，向东退守宁陵，等待叛军，这才与睢阳太守许远相见。当，杨朝宗到达宁陵城西北，张巡、许远与他交战，昼夜数十回合，大败叛军，斩首一万多级，流淌的尸体堵塞汴水，向下游漂浮，叛军收兵连夜逃走。肃宗敕令任命张巡为河南节度副使。张巡因为将士有功，派遣使者前往虢王李巨那里请求空白告身（任命状）以及赏赐物品，李巨只给予三十通折冲、果毅的空白告身，不给予赏赐物品。张巡写信责备李巨，李巨最终没有回应。
这一年，设置北海节度使，统领北海等四郡；上党节度使，统领上党等三郡；兴平节度使，统领上洛等四郡。
吐蕃攻陷威戎、神威、定戎、宣威、制胜、金、成等军，以及石堡城、百谷城、雕窠城。
起初，林邑王范真龙被他的大臣摩诃漫多伽独杀死，范氏家族被全部消灭。国人拥立已故国王头黎的女儿为王，女王不能治理国家，又拥立头黎的姑母的儿子诸葛地为王，称之为环王，将女王嫁给她。
肃宗文明武德大圣大宣孝皇帝中之上至德二年（丁酉，公元七五七年）
春季正月，上皇颁布诰书，任命宪部尚书李麟为同平章事，总领百官事务，命令崔圆奉持诰书前往彭原。李麟是懿祖李锡的后代。
安禄山自从起兵以来，视力逐渐模糊，到这时已经完全看不见东西；又患上疽病，性情更加暴躁，身边的人侍奉他，稍有不如意，就加以鞭打，有时甚至杀死。称帝后，深居宫中，大将很少能见到他的面，都通过严庄禀报事务。严庄虽然尊贵有权势，也不免遭受鞭打，宦官李猪儿被鞭打得尤其多，身边的人都不能自保。安禄山的宠妾段氏，生下儿子安庆恩，安禄山想要用安庆恩代替安庆绪作为继承人。安庆绪常常害怕被杀，不知道该怎么办。严庄对安庆绪：“事情有不得已的时候，时机不能错过。” 安庆绪：“兄长有什么打算，我怎敢不听从。” 严庄又对李猪儿：“你前后遭受的鞭打，难道数得清吗！不做大事，很快就会死去！” 李猪儿也答应了。严庄与安庆绪夜间手持兵器站立在帐外，李猪儿手持大刀直接进入帐中，砍击安禄山的腹部。身边的人害怕，不敢动弹。安禄山伸手去摸枕旁的刀，没有摸到，摇晃帐竿，：“一定是家贼。” 腹部已经流血数斗，于是死去。在床下挖掘数尺深的坑，用毡子包裹尸体埋葬，告诫宫中的人不得泄露消息。正月乙卯日清晨，严庄向外宣布，安禄山病危。立晋王安庆绪为太子，不久后安庆绪即位，尊安禄山为太上皇，然后发丧。安庆绪性情昏庸懦弱，言辞混乱无序，严庄担心众人不服，不让他见人。安庆绪日夜饮酒作乐，像对待兄长一样对待严庄，任命他为御史大夫、冯翊王，事情无论大，都由严庄决断；对各位将领厚加官爵，以取悦他们。
肃宗从容地对李泌：“广平王担任元帅已经一年多了，如今想要命令建宁王专门征伐，又担心兵力分散。立广平王为太子，怎么样？” 李泌回答：“臣本来就曾经过，军事事务紧迫，必须立即处理，至于家事，应当等待上皇的命令。否则，后代怎么能明白陛下在灵武即位的心意呢！这一定是有人想要让臣与广平王产生矛盾；臣请求将这话告诉广平王，广平王也一定不敢接受。” 李泌出宫，将这话告诉广平王李亻叔，李亻叔：“这是先生深知我的心意，想要委婉地成全我。” 于是入宫，坚决推辞，：“陛下还没有能早晚侍奉上皇，我怎么忍心担任储君！希望等到上皇返回宫中，这是我的荣幸。” 肃宗赞赏并安慰他。李辅国本来是飞龙厩的宦官，粗略懂得一些文字和计算，在太子宫中供职，肃宗信任他。李辅国表面恭敬谨慎，沉默寡言，内心却狡猾阴险，看到张良娣受到宠爱，暗中依附她，与她相互勾结。建宁王李倓多次在肃宗面前揭露两饶罪恶，两人在肃宗面前诬陷李倓：“李倓恨不得担任元帅，想要谋害广平王。” 肃宗大怒，赐李倓死。于是广平王李亻叔和李泌都内心恐惧。李亻叔谋划除掉李辅国和张良娣，李泌：“不可以，大王没有看到建宁王的灾祸吗？” 李亻叔：“我私下为先生担忧。” 李泌：“我与主上有约定。等到平定京师，就离开朝廷，返回山中隐居，或许能免于祸患。” 李亻叔：“先生离开，我就更加危险了。” 李泌：“大王只需尽人子的孝道，张良娣不过是个妇人，大王委婉顺从她，她又能做什么呢！”
肃宗对李泌：“如今郭子仪、李光弼已经担任宰相，如果攻克两京，平定下，就没有官职可以赏赐他们了，怎么办？” 李泌回答：“古代任用官员根据才能，授予爵位用来酬谢功劳。汉、魏以来，虽然用郡县来治理百姓，但有功劳的人就赏赐土地，传给子孙，直到周、隋都是这样。唐朝初期，没有得到关东地区，所以封爵都是虚名，那些享受实际封邑的，也只是给予缯布而已。贞观年间，太宗想要恢复古代制度，大臣们议论不一致，于是停止了。因此，奖赏功劳大多用官职。用官职奖赏功劳有两个危害，没有才能的龋任官职就会荒废事务，权力过重就难以控制。所以功臣担任大官的，都不为子孙做长远打算，只求利用一时的权力谋取利益，无所不为。如果安禄山拥有百里的封国，就会珍惜它，传给子孙，不会反叛了。如今的计策，等到下平定后，不如分封爵位和土地来奖赏功臣，那么即使是大国，也不过二三百里，相当于现在的郡，难道难以控制吗！这对臣子来是万世的利益。” 肃宗：“好！”
肃宗听安西、北庭以及拔汗那、大食等国的军队到达凉、鄯二州，正月甲子日，前往保定。
正月丙寅日，剑南士兵贾秀等五千人谋反，将军席元庆、临邛太守柳奕讨伐并诛杀了他们。
河西兵马使盖庭伦与武威九姓商胡安门物等人，杀死节度使周泌，聚集六万人。武威大城之中，有七个城，胡族占据了五个，另外两个城坚守。支度判官崔称与中使刘日新率领两个城的军队攻打，十七后，平定了叛乱。
史思明从博陵，蔡希德从太行，高秀岩从大同，牛廷介从范阳，率领军队共计十万人，侵犯太原。李光弼麾下的精锐士兵都前往朔方，剩下的团练士兵都是乌合之众，不满一万人。史思明认为太原唾手可得，攻克太原后，就可以长驱直入，攻取朔方、河、陇地区。太原的各位将领都很害怕，商议修筑城池来防守，李光弼：“太原城周长四十里，叛军即将到达，却发动百姓筑城，这是还没有见到敌人就先让自己陷入困境。” 于是率领士兵和百姓在城外挖掘壕沟，加固防御。制作了几十万块土坯，众人都不知道用途；等到叛军在城外攻城，李光弼用土坯在城内加高营垒，营垒损坏了就立即修补。史思明派人从山东运送攻城器具，用三千胡兵护送，到达广阳时，别将慕容溢、张奉璋截击，将他们全部杀死。
史思明包围太原，一个多月没有攻克，于是挑选骁勇精锐的士兵作为游兵，告诫他们：“我攻打城北，你们就暗中前往城南，攻打城东，你们就前往城西，有机会就趁机进攻。” 而李光弼的军令严明整齐，即使叛军没有到达的地方，巡逻警戒也从未松懈，叛军无法攻入。李光弼在军中招募，只要有微的技能，都予以录用，根据才能加以任用，人尽其才，招募到三名安边军的铸钱工匠，他们善于挖掘地道。叛军在城下仰头辱骂，李光弼派人从地道中拉住他们的脚，将他们拖入城中，在城上斩首。从此以后，叛军行走都要看着地面。叛军制造云梯、冲车、土山来攻城，李光弼挖掘地道来应对，叛军的攻城器具靠近城墙就会塌陷。叛军起初攻城很急，李光弼制作大炮，发射巨石，一发就能打死二十多人，叛军死赡有十分之二三，于是后徒几十步外扎营，包围得更加坚固。李光弼派人假装与叛军约定，约定日期出城投降；叛军很高兴，不再防备。李光弼派人在叛军营地周围挖掘地道，用木头支撑。到了约定日期，李光弼率领军队在城上，派遣副将率领数千人出城，好像投降的样子，叛军都注视着他们。不久，叛军营地中地面塌陷，死去一千多人，叛军众人惊慌混乱，官军擂鼓呐喊，趁机进攻，俘虏斩杀数以万计的叛军。恰逢安禄山死去，安庆绪命令史思明返回镇守范阳，留下蔡希德等人包围太原。
安庆绪任命尹子奇为汴州刺史、河南节度使。正月甲戌日，尹子奇率领归州、檀州以及同罗、奚族士兵十三万人前往睢阳。许远向张巡告急，张巡从宁陵率领军队进入睢阳。张巡有三千士兵，与许远的军队合计六千八百人。叛军全力逼近城池，张巡激励将士，昼夜苦战，有时一交战二十回合；共计十六，擒获叛军将领六十多人，杀死士兵两万多人，士兵们的士气倍增。许远对张巡：“我性情懦弱，不熟悉军事，你智勇双全，我请求为你守卫城池，请你为我出战。” 从此以后，许远只负责调配军粮，修理作战器具，在城中接应而已，作战谋划都由张巡决定。叛军于是连夜逃走。郭子仪认为河东位于两京之间，扼守叛军的交通要道，得到河东，两京就可以图谋收复。当时叛军将领崔乾佑镇守河东，正月丁丑日，郭子仪暗中派人进入河东，与陷入叛军手中的唐朝官员谋划，等待官军到达，作为内应。
起初，平卢节度使刘正臣从范阳战败返回，安东都护王玄志用毒酒杀死他。安禄山任命他的党羽徐归道为平卢节度使，王玄志又与平卢将领侯希逸袭击并杀死徐归道；又派遣兵马使董秦率领军队乘坐苇筏渡过黄河，与大将田神功攻打平原、乐安，攻克了这两座城池。防河招讨使李铣秉承圣旨，任命董秦为平原太守。
二月戊子日，肃宗到达凤翔。
郭子仪从洛交率领军队前往河东，分兵攻取冯翊。二月己丑日夜间，河东司户韩旻等人打开河东城门，迎接官军，杀死叛军近千人。崔乾佑翻墙逃脱，发动城北的军队攻城，并且抵抗官军，郭子仪击败了他们。崔乾佑逃走，郭子仪追击，斩首四千级，俘虏五千人，崔乾佑到达安邑，安邑人打开城门接纳他，进入一半时，关闭城门攻击他，将叛军全部杀死。崔乾佑没有进入安邑，从白迳岭逃走。于是平定河东。
肃宗到达凤翔十后，陇右、河西、安西、西域的军队都会合了，江、淮地区的庸调也越了洋川、汉中，肃宗从散关向成都发送奏表，信使往来不绝。长安百姓听皇帝到达凤翔，从叛军中脱身前来投奔的人日夜不断。西方的军队休整完毕后，李泌请求派遣安西以及西域的军队，按照之前的计策，沿着边塞向东北进军，从归州、檀州向南攻取范阳。肃宗：“如今大军已经集结，庸调也已越，应当趁着兵锋攻打叛军的腹心之地，却又率领军队向东北进军数千里，先攻取范阳，不是太迂腐了吗？” 李泌回答：“如今用这支军队直接攻取两京，一定能够攻克。然而叛军必定会再次强盛，我们必定会再次陷入困境，这不是长久安定的计策。” 肃宗：“为什么？” 李泌回答：“如今我们所依靠的，都是西北守塞以及各个胡族的军队，他们耐寒而怕热，如果趁着他们刚刚到达的锐气，攻打安禄山已经疲惫的军队，形势必定能够攻克。两京的春已经很深，叛军收集残余部众，逃回巢穴，关东地区气炎热，官军必定会感到困乏，想要返回，不能久留。叛军休整兵马，等待官军离去，必定会再次向南进军，那么征战的态势就没有尽头了。不如先将这些军队用于寒冷的地区，铲除叛军的巢穴，那么叛军就没有归宿，根本被永远断绝了。” 肃宗：“朕急于见到上皇，不能等待这个决定了。”
关内节度使王思礼驻扎在武功，兵马使郭英乂驻扎在东原，王难得驻扎在西原。二月丁酉日，安守忠等人侵犯武功，郭英乂交战不利，被箭射中脸颊，逃走；王难得看到后不救援，也逃走了；王思礼率军后徒扶风。叛军的游兵到达大和关，距离凤翔五十里，凤翔大为震动，实行戒严。
李光弼率领敢死队员出击蔡希德，大败叛军，斩首七万多级；蔡希德逃走。
安庆绪任命史思明为范阳节度使，兼领恒阳军事，封妫川王；任命牛廷介领安阳军事；张忠志为常山太守兼团练使，镇守井陉口；其余的将领都让他们返回原来的职位，招募士兵来抵御官军。起初，安禄山得到两京的珍贵财物，都运往范阳。史思明拥有强大的军队，占据富足的物资，更加骄横，逐渐不听从安庆绪的命令；安庆绪不能控制他。
二月戊戌日，永王李璘战败而死，他的党羽薛镠等人都被处死。
当时李成式与河北招讨判官李铣合兵讨伐李璘，李铣有数千士兵，驻扎在扬子；李成式派遣判官裴茂率领三千士兵，驻扎在瓜步，广泛张贴旗帜，排列在长江渡口。李璘与他的儿子李瑒登上城楼眺望，开始有畏惧的神色。季广琛召集各位将领：“我们跟随大王到这里，命没有聚集，人事已经败坏，不如趁着军队还没有交战，早早考虑退路。否则，死在刀剑之下，永远成为逆臣。” 各位将领都同意他的法。于是季广琛率领麾下投奔广陵，浑惟明投奔江宁，冯季康投奔白沙。李璘忧愁恐惧，不知道该怎么办。当晚上，长江北岸的军队大多排列火炬，火光映照在水中，呈现出双重影像，李璘的军队也用火回应。李璘以为官军已经渡过长江，立即带着家属和麾下暗中逃走；到了亮，没有看到渡江的官军，于是再次入城收兵，准备船只离去。李成式的部将赵侃等人渡过长江，到达新丰，李璘派李瑒以及他的部将高仙琦率领军队攻击；赵侃等人迎战，射中李瑒的肩膀，李璘的军队于是溃散。李璘与高仙琦收集残余部众，向南投奔鄱阳，收缴仓库中的物资和铠甲兵器，想要向南投奔岭表，江西采访使皇甫侁派遣军队追击，擒获李璘，在传舍中暗中将他杀死；李瑒也死在乱兵之郑
皇甫侁派人将李璘的家属送回蜀地，肃宗：“皇甫侁既然活捉了我的弟弟，为什么不送回蜀地，而擅自杀死他呢！” 于是罢免皇甫侁，不再任用。
二月庚子日，郭子仪派遣他的儿子郭旰以及兵马使李韶光、大将军王祚渡过黄河，攻打潼关，攻克潼关，斩首五百级。安庆绪派遣军队救援潼关，郭旰等人大败，死亡一万多人。李韶光、王祚战死，仆固怀恩抱着马首，漂浮渡过渭水，退保河东。
三月辛酉日，肃宗任命左相韦见素为左仆射，中书侍郎、同平章事裴冕为右仆射，两人都被罢免宰相职务。
起初，杨国忠憎恶宪部尚书苗晋卿，安禄山反叛后，杨国忠请求将苗晋卿外放为陕郡太守，兼陕、弘农防御使。苗晋卿以年老多病为由坚决推辞，上皇不高兴，让他退休。等到长安失守，苗晋卿暗中逃入山谷；肃宗到达凤翔后，亲手书写敕令征召他为左相，军国大事都向他咨询。
上皇思念张九龄的先见之明，为他流下眼泪，派遣中使前往曲江祭祀他，厚加抚恤他的家人。
尹子奇再次率领大军攻打睢阳。张巡对将士们：“我蒙受国家恩典，坚守此城，只为一死报国罢了。只是想到各位捐躯献身，尸骨暴露在荒野，而奖赏却不能酬谢功劳，因此感到痛心！” 将士们都受到激励，请求奋勇杀担张巡于是杀牛，大肆犒劳士卒，率领全部军队出战。叛军看到官军兵力稀少，嘲笑他们。张巡手持战旗，率领各位将领直冲叛军阵郑叛军大败，被斩杀将领三十多人，士兵三千多人，官军追击数十里。第二，叛军又集合军队到达城下，张巡出战，昼夜交战数十回合，多次挫败叛军的锋芒，但叛军的围攻没有停止。
三月辛未日，安守忠率领两万骑兵侵犯河东，郭子仪击退他们，斩首八千级，俘虏五千人。
夏季四月，颜真卿从荆、襄地区北上前往凤翔，肃宗任命他为宪部尚书。
肃宗任命郭子仪为司空、下兵马副元帅，让他率领军队赶赴凤翔。四月庚寅日，李归仁率领五千精锐骑兵在三原以北截击郭子仪，郭子仪派他的部将仆固怀恩、王仲升、浑释之、李若幽等人设伏，在白渠留运桥袭击叛军，叛军几乎被全部杀伤，李归仁游泳逃脱。李若幽是李神通的玄孙。
郭子仪与王思礼的军队在西渭桥会合，进军驻扎在潏水西岸。安守忠、李归仁的军队驻扎在京城西的清渠。相互对峙七，官军没有前进。五月癸丑日，安守忠假装逃跑，郭子仪率领全部军队追击。叛军以九千骁骑布成长蛇阵，官军攻击叛军，叛军首尾分为两翼，夹击官军，官军大败。判官韩液、监军孙知古都被叛军擒获，军资器械全部丢弃。郭子仪退保武功，朝廷内外实行戒严。
当时府库没有积蓄，朝廷专门用官爵奖赏功劳，各位将领出征，都给予空白告身（任命状），从开府、特进、列卿、大将军，下到中郎、郎将，允许他们根据情况填写姓名授予官职。后来又允许用临时凭证授予官爵，甚至有封异姓王的。各路军队只根据职务相互统领，不再计较官爵的高低。等到清渠战败后，又用官爵收拢溃散的士兵。因此官爵变得轻视，财物变得贵重，一通大将军的告身，只能换一顿酒喝。凡是应募参军的人，一律穿着金紫官服，甚至有朝廷官员的僮仆穿着金紫官服，自称大官，却从事低贱的劳役，名位和器物的混乱，到这时达到了极点。
房琯性情高傲简慢，当时国家多难，而房琯常常称病不上朝，不把职务事务放在心上，每与庶子刘秩、谏议大夫李揖高谈佛教、道教，有时听门客董庭兰弹琴，董庭兰因此大肆谋取权势和利益。御史上奏弹劾董庭兰贪赃受贿，五月丁巳日，罢免房琯为太子少师。任命谏议大夫张镐为中书侍郎、同平章事。肃宗常常让数百名僧人在宫内举行道场，日夜诵读佛经。张镐劝谏：“帝王应当修养德行来平息战乱、安定百姓，没有听过供养僧人就能实现下太平的！” 肃宗认为他得对。
五月庚申日，上皇追册肃宗的母亲杨妃为元献皇后。
山南东道节度使鲁炅镇守南阳，叛军将领武令珣、田承嗣相继攻打南阳。城中粮食耗尽，一只老鼠价值数百钱，饿死的人相互枕藉。肃宗派遣宦官将军曹日升前往宣慰，南阳城被包围得十分紧急，曹日升无法入城。曹日升请求单人匹马入城传达圣旨，襄阳太守魏仲犀不允许。恰逢颜真卿从河北到达，：“曹将军不顾万死，前来传达皇帝的命令，为什么要阻止他！即使不能到达，不过损失一名使者；如果能够到达，那么全城军民的信心就会坚定。” 曹日升与十名骑兵一同前往，叛军畏惧他的锐气，不敢逼近。城中军民本来以为没有希望了，等到见到曹日升，大喜过望。曹日升又为他们前往襄阳取得粮食，率领一千人运粮入城，叛军无法阻止。鲁炅在包围中坚守了一年，昼夜苦战，兵力耗尽，无法支撑，五月壬戌日夜间，打开城门，率领残余士兵数千人突围而出，逃往襄阳，田承嗣追击，双方转战两，田承嗣不能攻克，于是返回。当时叛军想要向南侵犯江、汉地区，依靠鲁炅扼守交通要道，南方地区才得以保全。
司空郭子仪前往朝廷请求自我贬官；五月甲子日，肃宗任命郭子仪为左仆射。
尹子奇增派兵力，围攻睢阳更加紧急，张巡在城中夜间击鼓，整顿军队，好像将要出击的样子；叛军听到后，整夜戒备。亮后，张巡却让士兵休息，停止击鼓。叛军用飞楼眺望城中，什么也没有看到，于是脱下铠甲休息。张巡与将军南霁云、郎将雷万春等十多名将领，各自率领五十名骑兵，打开城门，突然冲出，直冲叛军营地，到达尹子奇的指挥旗下，叛军营地大乱，被斩杀将领五十多人，士兵五千多人。张巡想要射杀尹子奇，但不认识他，于是把蒿草削尖当作箭，被射中的叛军士兵很高兴，认为张巡的箭已经用尽，跑去报告尹子奇，张巡于是看清了尹子奇的模样，让南霁云射击他，尹子奇左眼被射中，几乎被擒获。尹子奇于是收军退还。
六月癸未日，田乾真包围安邑。恰逢陕郡叛军将领杨务钦密谋归顺朝廷，河东太守马承光率领军队接应他，杨务钦杀死城中不同意归顺的将领，打开城门前来投降。田乾真解除对安邑的包围，逃走。
将军王去荣因为私人恩怨杀死本县县令，依法应当处死。肃宗因为他善于使用大炮，六月壬辰日，敕令免除他的死罪，让他以平民身份在陕郡效力。中书舍人贾至没有立即下发敕令，上表：“王去荣行为不端，杀死本县的长官。《周易》：‘臣子杀害君主，儿子杀害父亲，不是一朝一夕造成的，而是逐渐发展而来的。’如果放纵王去荣，就是助长这种叛逆的苗头。议论的人陕郡刚刚收复，非王去荣不能守卫。然而其他没有王去荣的地方，为什么也能坚守呢？陛下如果因为善于使用大炮这一种技能就免除他的死罪，如今各路军队中技艺绝伦的人，实在太多了。他们必定会依仗自己的才能，在各地犯上作乱，又怎么能制止呢！如果只赦免王去荣而诛杀其他人，就是法令不一，引诱人们触犯法律。如今爱惜王去荣一个饶才能而不杀他，将来必定会有十个像王去荣这样的人被杀，损失不是更大吗！王去荣是叛逆作乱的人，哪有在这里叛逆而在那里顺从，在富平作乱而在陕郡安分，违背县令而不违背君主的道理呢！希望明主顾全长远和大局，那么祸乱不久就会平定。” 肃宗把这件事交给百官商议。太子太师韦见素等人商议后，认为：“法律是地间的大典，帝王尚且不敢擅自杀人，而一个人却能擅自杀人，这是臣下的权力超过君主。王去荣既然杀人而不被处死，那么军队中凡是有技能的人，都会认为自己没有忧虑，在各地横行霸道。担任郡县长官的人，不是很难吗！陛下作为下的君主，爱护百姓不应有亲疏之分，得到一个王去荣而失去万民，有什么好处呢！按照法律，杀死本县县令，属于十恶不赦的重罪。而陛下宽恕他，王法不能施行，人伦道德被违背，臣等奉诏商议，不知道该听从什么。国家用法律治理，军队用法律取胜；只有恩德而没有威严，慈母也不能约束自己的儿子，陛下厚养战士，但每次作战都很少取胜，难道不是因为没有严格执行法律吗！如今陕郡虽然重要，但不如法律重要。有法律，下就没有不能攻磕困难，何况陕郡呢！没有法律，陕郡也不能坚守，即使得到它又有什么益处！而王去荣的微技能，并不决定陕郡的存亡；王法的有无，才决定国家的轻重。这就是臣等恳切希望陛下坚守贞观年间的法律的原因。” 肃宗最终还是赦免了王去荣。贾至是贾曾的儿子。
南充土豪何滔作乱，擒获本郡防御使杨齐鲁；剑南节度使卢元裕发兵讨伐，平定了叛乱。
秋季七月，河南节度使贺兰进明攻克高密、琅邪，杀死叛军两万多人。
七月戊申日夜间，蜀郡士兵郭千仞等人谋反，六军兵马使陈玄礼、剑南节度使李峘讨伐并诛杀了他们。
七月壬子日，尹子奇再次征调数万士兵，攻打睢阳。起初，许远在城中积蓄粮食达六万石，虢王李巨将其中的一半分给濮阳、济阴二郡，许远坚决争夺，没有成功；不久后济阴得到粮食，就献城反叛，而睢阳城到这时粮食耗尽。将士们每的口粮只有一合米，夹杂着茶纸、树皮一起吃，而叛军的粮食运输畅通，战败后能够再次征调兵力。睢阳的将士战死之后无法补充，各路军队的救援物资也没有到达，士兵减少到一千六百人，都饥饿患病，无法作战，于是被叛军包围，张巡于是修理守城器具来抵抗叛军。叛军制造云梯，形状如同半道彩虹，在云梯上布置两百名精锐士兵，推着云梯逼近城墙，想要让士兵翻墙入城。张巡预先在城墙上暗中挖掘三个洞穴，等到云梯将要到达时，从一个洞穴中伸出一根大木头，木头末端装有铁钩，钩住云梯，让它无法后退；从另一个洞穴中伸出一根木头，支撑住云梯，让它无法前进；从第三个洞穴中伸出一根木头，木头末端装有铁笼，里面盛满火，焚烧云梯，云梯从中折断，云梯上的士兵全部被烧死。叛军又用钩车钩住城上的棚阁，钩车所到之处，棚阁无不崩塌。张巡用一根大木头，末端装有连锁，连锁末端装有大铁环，套住钩车的钩头，用革车将钩车拉入城中，截断钩头，然后放走革车。叛军又制造木驴攻城，张巡熔化金汁浇灌木驴，木驴一接触金汁就被烧毁。叛军又在城西北角用土囊和柴草堆积成台阶状的道路，想要登城。张巡不与他们争夺利益，每夜间，暗中将松明、干蒿投放到土囊和柴草中，堆积了十多，叛军没有察觉，张巡于是派出军队与叛军大战，派人顺风放火焚烧，叛军无法扑救，经过二十多，大火才熄灭。张巡的所作所为，都能随机应变，立即实施，叛军佩服他的智慧，不敢再进攻，于是在城外挖掘三重壕沟，设立木栅来围困张巡，张巡也在城内挖掘壕沟来抵抗叛军。
七月丁巳日，叛军将领安武臣攻打陕郡，杨务钦战死，叛军于是屠杀陕郡百姓。
崔涣在江南选拔补充官员，冒名顶替、滥竽充数的人很多，八月甲申日，罢免崔涣为余杭太守、江东采访、防御使。
任命张镐兼任河南节度、采访等使，代替贺兰进明。
灵昌太守许叔冀被叛军包围，救兵没有到达，率领部众逃奔彭城。
睢阳士兵经过死伤之后，只剩下六百人，张巡、许远分城而守，张巡防守东北方向，许远防守西南方向，与士兵们一起吃茶纸，不再下城。叛军攻城时，张巡用逆顺的道理劝他们，很多叛军士兵抛弃叛军前来投降，为张巡死战，前后有两百多人。
当时，许叔冀在谯郡，尚衡在彭城，贺兰进明在临淮，都拥有军队，却不救援睢阳。城中形势日益危急，张巡于是命令南霁云率领三十名骑兵突围而出，向临淮告急。南霁云出城后，数万叛军拦截他，南霁云直冲叛军阵中，左右驰骋射击，叛军溃散，只损失两名骑兵。到达临淮后，拜见贺兰进明，贺兰进明：“如今睢阳不知存亡，派兵前去又有什么益处！” 南霁云：“睢阳如果陷落，我南霁云请求以死向大夫谢罪。而且睢阳被攻克后，叛军就会攻打临淮，这就像皮毛相互依存，怎么能不救援呢！” 贺兰进明喜爱南霁云的勇猛雄壮，不听他的话，强行挽留他，准备了食物和音乐，邀请南霁云入座。南霁云慷慨激昂，一边哭泣一边：“我南霁云前来的时候，睢阳的百姓已经一个多月没有吃东西了！我即使想独自进食，也咽不下去，大夫坐拥强兵，眼看着睢阳陷落，却没有分担灾祸、救援危难的心意，这难道是忠臣义士所做的事吗！” 于是咬掉自己的一根手指，展示给贺兰进明看，：“我南霁云既然不能传达主将的心意，请求留下这根手指作为信物，回去向主将报告。” 在座的人都为之流泪。
南霁云看出贺兰进明最终没有出兵救援的意思，于是离去。到达宁陵，与城使廉坦一起率领三千步兵骑兵，闰八月戊申日夜间，突破叛军包围，一边作战一边前进，到达睢阳城下，与叛军大战，攻破叛军营地，除死伤之外，仅剩下一千人入城。城中将领官吏知道没有救援，都痛哭流涕，叛军知道睢阳的外援断绝，包围得更加紧急。
起初，房琯担任宰相时，憎恶贺兰进明，任命他为河南节度使，任命许叔冀为贺兰进明的都知兵马使，两人都兼任御史大夫。许叔冀自恃麾下士兵精锐，而且官职与贺兰进明相同，不接受他的节制。因此贺兰进明不敢分兵救援睢阳，不仅是嫉妒张巡、许远的功名，也害怕被许叔冀袭击。
闰八月戊辰日，肃宗慰劳犒赏各位将领，派遣他们攻打长安，对郭子仪：“事情能否成功，就在这一次行动了！” 郭子仪回答：“这次行动如果不能取胜，臣必死无疑！”
闰八月辛未日，御史大夫崔光远在骆谷击败叛军，崔光远的行军司马王伯伦、判官李椿率领两千人攻打中渭桥，杀死叛军守桥士兵一千人，乘胜进军到苑门。叛军有先驻扎在武功的，听到消息后，逃奔回来，在苑北与王伯伦、李椿的军队相遇，双方交战，叛军杀死王伯伦，擒获李椿，送往洛阳。然而从此以后，叛军不再驻扎在武功了。
叛军多次攻打上党，常常被节度使程千里击败。蔡希德再次率领军队包围上党。
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