在那遥远的大山里，住着一对相依为命的母子。母亲因眼疾而失明，儿子阿强却身强体壮，每日不辞辛劳地进山砍柴，只盼能积攒足够的钱为母亲治好眼睛。尽管门前的柴堆已如山般高，阿强依旧早出晚归，从未停歇。
一日，母亲突然心口剧痛，昏死过去又奇迹般醒来。阿强吓得六神无主，母亲却安慰他：“孩子，娘怕是不行了，别为我再费心了。你把柴卖了，也该为自己考虑成家了。”阿强一听，急得眼泪都快掉下来了：“娘，儿子不娶妻，定要治好您的病！”完，他便挑起一大担柴，飞奔下山。
蜿蜒曲折的盘山道上，阿强正疾步奔跑，突然遇见一位年轻貌美的姑娘正在路旁采药。山路狭窄，阿强挑着柴难以通过，只好放下担子，恳求道：“大姐，能否让个路？我着急下山。”姑娘却头也不抬地：“你着急，我也着急呢，我正忙着采药给母亲治心口疼的病。”
阿强一听，心中燃起希望，连忙恳求姑娘救救他的母亲。姑娘微微一笑，从药篮中取出一块薄皮，包裹了几株草药递给阿强：“此药煎服，皮子要妥善保管，不可丢失。快回去吧！”阿强感激涕零，拿起草药便匆匆离去，连声道谢都忘了。
回到家中，阿强急忙煎药给母亲服下。不多时，母亲的病情竟奇迹般地好转了。阿强惊喜交加，却遗憾地发现自己忘了问姑娘的姓名。次日，他特意绕路去寻那姑娘，却一无所获。
连续数日，每当阿强砍柴归来，总会发现家中被收拾得井井有条，饭菜也已备好。阿强心中疑惑不解，母亲失明无法劳作，这究竟是谁做的呢？
为了解开谜团，阿强某日假装出门砍柴，实则悄悄返回。他从门缝中窥视，只见墙上挂着的皮子突然动了起来，从中走出一个人儿。人儿越变越大，最终化身为那日他遇见的姑娘。
阿强惊喜交加，闯进屋中，摘下皮子对姑娘：“好姐姐，原来你是仙子！是你救了我母亲，请你别走，和我们一起生活吧！”姑娘无奈地：“事到如今，我也不瞒你了。我本是深山修炼的狐狸，见你孝顺母亲，深受感动才下山相助。但昨夜我父亲命我返回山中，父命难违，我必须离去。”
阿强紧紧拉住姑娘的手，死活不肯放开。姑娘也深感难过，告诉阿强：“若你真心留我，我走后你可在山上设香案，祷告。数年之后，我或许能脱去仙胎重回人间。”完，她把皮子往头上一放便消失了。
自那以后，阿强每日虔诚祷告，从未间断。数年后，姑娘终于如约而至。此时的阿强已长成英俊潇洒的伙子，两人从此再不分离，携手共度余生。
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